Спрос на облигации Металлоинвеста превысил предложение в 4 раза

18 октября 2019, 08:34

Металлоинвест сообщил о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей с рекордно низким купоном
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 по открытой подписке на сумму 10 миллиардов рублей.
В ходе формирования книги инвесторы подали 40 заявок, спрос превысил объем выпуска в 4 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 7,15% годовых при первоначально объявленном диапазоне 7,30–7,45% годовых.
Cрок обращения облигаций серии БО-03 составляет 10 лет (3 640 дней), предусмотрена оферта через 5,5 лет (2 002 дня).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 23 октября 2019 года. Ожидается, что после размещения данный выпуск будет включен в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Алексей Воронов, Директор по финансам компании, прокомментировал:
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к облигациям Компании в ходе сегодняшнего размещения, что позволило нам успешно разместить бумаги на 10 миллиардов рублей под 7,15% годовых и сроком до оферты 5,5 лет. Это исторически самый низкий уровень купона для Компании за все время присутствия на российском рынке долгового капитала».
Средства от размещения нового выпуска будут направлены на полное погашение облигаций серии БО-01 на аналогичную сумму в рамках исполнения call-опциона, что позволит оптимизировать параметры портфеля заимствований компании.
Steelland.ru

Материалы по теме:
20/11/2020WBMS: за 9 месяцев спрос на никель снижен на 0,169 млн. тонн
13/11/2020Китайский импорт меди превысил рекорд 2018 г.
12/11/2020Китайский импорт железной руды снова превысил 100 млн. т в месяц
10/11/2020Спрос на сталь в России в 2020 году упадет на 6% - Русская Сталь
03/11/2020Глобальный спрос на алюминий обгонит производство

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2019/10/18/news_60082.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru