Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Яндекс цитирования

Спрос на облигации Металлоинвеста превысил предложение в 4 раза

18 октября 2019, 08:34

Металлоинвест сообщил о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей с рекордно низким купоном
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 по открытой подписке на сумму 10 миллиардов рублей.
В ходе формирования книги инвесторы подали 40 заявок, спрос превысил объем выпуска в 4 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 7,15% годовых при первоначально объявленном диапазоне 7,30–7,45% годовых.
Cрок обращения облигаций серии БО-03 составляет 10 лет (3 640 дней), предусмотрена оферта через 5,5 лет (2 002 дня).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 23 октября 2019 года. Ожидается, что после размещения данный выпуск будет включен в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Алексей Воронов, Директор по финансам компании, прокомментировал:
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к облигациям Компании в ходе сегодняшнего размещения, что позволило нам успешно разместить бумаги на 10 миллиардов рублей под 7,15% годовых и сроком до оферты 5,5 лет. Это исторически самый низкий уровень купона для Компании за все время присутствия на российском рынке долгового капитала».
Средства от размещения нового выпуска будут направлены на полное погашение облигаций серии БО-01 на аналогичную сумму в рамках исполнения call-опциона, что позволит оптимизировать параметры портфеля заимствований компании.
Steelland.ru

Материалы по теме:
22/03/2024MEPS: снижение цен в Европе снижает спрос на "зеленую сталь"
22/03/2024Eurostat: импорт алюминиевой проволоки из РФ в январе вырос более чем в 2 раза
26/02/2024WBMS: в 2023 году избыток никеля на рынке превысил 260 тысяч тонн
19/02/2024В декабре более чем в 2 раза сократился объем поставок российского титана в ЕС
09/02/2024Железная руда в Китае близка к недельному максимуму в надежде на спрос на недвижимость

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2019/10/18/news_60082.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2024
Рейтинг@Mail.ru