Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Яндекс цитирования

Спрос на облигации Металлоинвеста превысил предложение в 4 раза

18 октября 2019, 08:34

Металлоинвест сообщил о закрытии книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей с рекордно низким купоном
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 по открытой подписке на сумму 10 миллиардов рублей.
В ходе формирования книги инвесторы подали 40 заявок, спрос превысил объем выпуска в 4 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 7,15% годовых при первоначально объявленном диапазоне 7,30–7,45% годовых.
Cрок обращения облигаций серии БО-03 составляет 10 лет (3 640 дней), предусмотрена оферта через 5,5 лет (2 002 дня).
Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 23 октября 2019 года. Ожидается, что после размещения данный выпуск будет включен в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.
Алексей Воронов, Директор по финансам компании, прокомментировал:
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес к облигациям Компании в ходе сегодняшнего размещения, что позволило нам успешно разместить бумаги на 10 миллиардов рублей под 7,15% годовых и сроком до оферты 5,5 лет. Это исторически самый низкий уровень купона для Компании за все время присутствия на российском рынке долгового капитала».
Средства от размещения нового выпуска будут направлены на полное погашение облигаций серии БО-01 на аналогичную сумму в рамках исполнения call-опциона, что позволит оптимизировать параметры портфеля заимствований компании.
Steelland.ru

Материалы по теме:
26/10/2020WBMS: спрос на первичный алюминий за 8 месяцев вырос на 0,48%
22/10/2020WBMS: спрос на никель за 8 месяцев сократился на 0,146 млн. тонн
16/10/2020WSA: стальной спрос в СНГ за 2020 год сократится на 9%
05/10/2020Спрос на ТБД для подводных трубопроводов снова начнет расти в 2021 г.
02/10/2020Госдума приняла закон о росте в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2019/10/18/news_60082.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2020
Рейтинг@Mail.ru