Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Яндекс цитирования

ЧТПЗ объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

17 января 2011, 09:39

Первичное размещение акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) может пройти уже в феврале. Инвесторам предложат около 25% акций компании, которая сможет выручить до 1 млрд долл.
Челябинский трубопрокатный завод объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Координатором и букраннером первичного размещения выступит JP Morgan, соорганизаторами являются Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк. Объем средств, которые планируется привлечь на IPO, не раскрывается. Источник, знакомый с деталями сделки, рассказал РБК daily, что размещение может состояться уже в феврале. По его информации, компания может продать на рынке около 25%. «В любом случае у Андрея Комарова и Александра Федо­рова останется контроль», — добавляет он.
В ходе первичного размещения, как отмечается, будут предложены новые, а также уже существующие акции в форме обыкновенных акций и GDR. Как говорится в сообщении компании, бумаги также планируется разместить на фондовых биржах ММВБ и РТС. При этом существующие акции компании уже котируются на ММВБ и допущены к обращению на РТС. Напомним, в прошлом году, в рамках подготовки к размещению, акционеры ЧТПЗ одобрили увеличение уставного капитала компании вдвое.
Момент для размещения выбран удачный, считают эксперты. «Рынки сильные, однако дальше все будет зависеть от того, как будет оценена компания», — отмечает Ольга Окунева из Deutsche Bank. За первые девять месяцев 2010 года прибыль ЧТПЗ составила 59,2 млрд руб., показатель EBITDA — 13,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — 22%, говорится в сообщении ЧТПЗ. Чистый долг по итогам первого полугодия 2010 года был равен 70,5 млрд руб. Часть вырученных средств пойдет на погашение задолженности.
«Мы полагаем, компания будет размещаться в районе 3,5 долл. за акцию. Таким образом, за 25% ЧТПЗ может выручить около 1 млрд долл.», — считает аналитик Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников. Выходит, вся компания может быть оценена примерно в 4 млрд долл. Эта цифра близка к действительности, отмечает источник РБК daily, близкий к размещению. Для сравнения, капитализация конкурента ЧТПЗ, Трубной металлургиче­ской компании, вчера на РТС была равна примерно 5,4 млрд долл.


РБК daily


Материалы по теме:
07/02/2022В ТМК объявили о реорганизации АО «ВТЗ» и ПАО «ЧТПЗ»
01/09/2021ПНТЗ выведут из группы ЧТПЗ в рамках оптимизации структуры
21/07/2021Норникель объявил итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2021 г.

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2011/01/17/news_27894.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2022
Рейтинг@Mail.ru