Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Яндекс цитирования

ЧТПЗ объявил о планах провести IPO в Лондоне и Москве

17 января 2011, 09:39

Первичное размещение акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) может пройти уже в феврале. Инвесторам предложат около 25% акций компании, которая сможет выручить до 1 млрд долл.
Челябинский трубопрокатный завод объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Координатором и букраннером первичного размещения выступит JP Morgan, соорганизаторами являются Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк. Объем средств, которые планируется привлечь на IPO, не раскрывается. Источник, знакомый с деталями сделки, рассказал РБК daily, что размещение может состояться уже в феврале. По его информации, компания может продать на рынке около 25%. «В любом случае у Андрея Комарова и Александра Федо­рова останется контроль», — добавляет он.
В ходе первичного размещения, как отмечается, будут предложены новые, а также уже существующие акции в форме обыкновенных акций и GDR. Как говорится в сообщении компании, бумаги также планируется разместить на фондовых биржах ММВБ и РТС. При этом существующие акции компании уже котируются на ММВБ и допущены к обращению на РТС. Напомним, в прошлом году, в рамках подготовки к размещению, акционеры ЧТПЗ одобрили увеличение уставного капитала компании вдвое.
Момент для размещения выбран удачный, считают эксперты. «Рынки сильные, однако дальше все будет зависеть от того, как будет оценена компания», — отмечает Ольга Окунева из Deutsche Bank. За первые девять месяцев 2010 года прибыль ЧТПЗ составила 59,2 млрд руб., показатель EBITDA — 13,2 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — 22%, говорится в сообщении ЧТПЗ. Чистый долг по итогам первого полугодия 2010 года был равен 70,5 млрд руб. Часть вырученных средств пойдет на погашение задолженности.
«Мы полагаем, компания будет размещаться в районе 3,5 долл. за акцию. Таким образом, за 25% ЧТПЗ может выручить около 1 млрд долл.», — считает аналитик Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников. Выходит, вся компания может быть оценена примерно в 4 млрд долл. Эта цифра близка к действительности, отмечает источник РБК daily, близкий к размещению. Для сравнения, капитализация конкурента ЧТПЗ, Трубной металлургиче­ской компании, вчера на РТС была равна примерно 5,4 млрд долл.


РБК daily


Материалы по теме:
26/12/2023Чешский суд объявил мораторий на долг сталелитейной компании Liberty Ostrava
25/12/2023Чешский суд объявил мораторий на долг сталелитейной компании Liberty Ostrava
11/10/2023ЕС планирует провести расследование против субсидий в отношении китайских сталелитейщиков
13/06/2023В Москве будут выпускать алюминиевую лабораторную мебель
07/06/2023ЧТПЗ улучшил технологию маркировки трубной продукции

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2011/01/17/news_27894.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2024
Рейтинг@Mail.ru