Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Яндекс цитирования

"Полиметалл" проведет IPO на LSE через новую головную компанию

29 октября 2010, 11:38

"Полиметалл" планирует получить полноценный листинг на Лондонской фондовой бирже через новую головную компанию, зарегистрированную в Лондоне. Это подтвердили несколько источников "Ъ", близких к компании, ее основным акционерам, и сотрудник банка, участвующий в сделке. Один из собеседников "Ъ" описал схему смены регистрации "Полиметалла" (редомисайлинга). Она разбита на два этапа.
Сначала основные владельцы "Полиметалла" передают свои акции кипрской PMTL Holding Ltd. Она зарегистрирована 31 августа и на 100% принадлежит Polymetal International Plc (зарегистрирована 29 июля в Лондоне). В обмен на свои бумаги акционеры "Полиметалла" получают пропорциональное количество акции Polymetal International. На втором этапе Polymetal International осуществляет публичное размещение дополнительных акций на сумму до $1 млрд на LSE и в форме депозитарных расписок — на биржах России (по вчерашним котировкам — примерно 15% акций). Миноритариям "Полиметалла" будет сделано обязательное предложение о продаже акций PMTL.
По данным "Полиметалла", основными владельцами компании являются чешский фонд PPF (19,6%), президент группы ИСТ и основатель "Полиметалла" Александр Несис (18,9%), предприниматель Александр Мамут (15%) и глава совета директоров компании "Нафта Москва" Александр Мосионжик (4,4%). В целом они контролируют примерно 57,9% компании. Free float составляет 34,3%, в том числе 13,5% в форме GDR (депозитарий — Deutsche Bank Trust Company Americas). Еще 7,8% находятся на балансе дочерних компаний "Полиметалла".
Выставить оферту миноритариям обязывает российское законодательство, говорит собеседник "Ъ". По закону об АО, акционер, приобретающий более 30% акций общества, обязан выставить оферту остальным акционерам.
После завершения сделки доля PMTL в капитале "Полиметалла" составит 57,9%. Вчера "Полиметалл" стоил $6,54 млрд. То есть если бы сделка проходила сегодня, основным акционерам компании пришлось бы выплатить миноритариям $2,75 млрд. Но не факт, что выплаты по оферте будут денежными, говорит источник, близкий к сделке. Миноритарии смогут обменять акции "Полиметалла" на бумаги Polymetal International либо на российские депозитарные расписки в случае ограничения по владению иностранными бумагами.
Заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на согласование сделки "Полиметалл" должен направить на днях. В ней компания просит установить срок действия разрешения на сделку — два года с момента выдачи решения. Чиновник ФАС говорит, что заявки пока не видел. В "Полиметалле", PPF, группе ИСТ и Deutsche Bank от комментариев отказались.
Выход на международный рынок также рассматривает другая российская золотодобывающая компания — "Полюс Золото". Она готовила сделку по обратному поглощению с дочерней KazakhGold Ltd, зарегистрированной на Джерси. Завершить смену прописки "Полюс" планировал к 17 августа, но затем переносил сроки из-за возникших проблем с властями Казахстана. В итоге компания отказалась от сделки (см. "Ъ" от 27 октября) и сейчас также прорабатывает вариант смены регистрации через новую головную компанию по аналогии с "Полиметаллом", говорят источники "Ъ".

КоммерсантЪ


Материалы по теме:
19/02/2024Полиметалл продает российский бизнес за $3,69 млрд
02/02/2024China Baowu привлекает $1,4 млрд через облигации для железорудного проекта Simandou
25/01/2024Salzgitter построит новую линию электропередачи
23/01/2024MEPS: Tata Steel UK «обратит вспять потери» через электродуговые печи
06/12/2023Thyssenkrupp готовит новую стратегию для усиления контроля над подразделениями

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2010/10/29/news_26859.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2024
Рейтинг@Mail.ru