Российские меткомпании, стремясь компенсировать растущие издержки на сырье, вновь резко — до 40% — поднимают цены. Потребители к этому не готовы и рассчитывают на коррекцию запросов металлургов.![](/images/emp.gif)
В апреле цены на металл для российских трубных компаний могут вырасти в среднем на 35 — 40%. Повышение продекларировали «Северсталь», Магнитогорский (ММК) и Новолипецкий (НЛМК) меткомбинаты. Обеспокоенность такой перспективой участники трубного рынка высказали на конференции «Трубы для стройиндустрии и общего назначения: производство, рынок и дистрибуция», прошедшей 20 марта в Екатеринбурге. Тревога основана на недавнем опыте.
![](/images/emp.gif)
В результате резкого подорожания продукции меткомпаний в конце 2003 — начале 2004 годов трубная отрасль заметно просела: по итогам 2004 года спад производства составил 1,8%. Сегодня снижать темпы роста (по итогам 2007 года они и без того замедлились) трубникам не выгодно: нужно возвращать кредиты, взятые на модернизацию основных фондов. В такой ситуации им придется пропорционально повысить цены на свою продукцию. Но перекладывать издержки на потребителей тоже не слишком дальновидно: это может привести к падению спроса на отечественные трубы и еще большему усилению позиций китайцев и украинцев, которые активно наращивают поставки на российский рынок.
![](/images/emp.gif)
Повышение цен на металл с начала текущего года почувствовали не только трубники. По данным металлотрейдеров, с января по март рост составил до 30%, и это не предел. По цепочке подорожание доходит и до основных отраслей-потребителей — строительства и машиностроения. Главным последствием для экономики станет очередной виток инфляции.
![](/images/emp.gif)
Мы направили запрос меткомпаниям с просьбой прокомментировать причины роста цен, но ответа не получили. Ранее председатель совета директоров ММК Виктор Рашников заявлял на пресс-конференции, что ожидает увеличения издержек на уровне 25% и повышения цен на металл в среднем на 18 — 20% в текущем году. Следовательно, мы вынуждены предположить, что обоснованное увеличение стоимости продукции металлургов не превышает 25%. Остальное — спекуляция?
![](/images/emp.gif)
Попробуем разобраться, чем вызвана эскалация цен и к каким последствиям для основных потребителей металла она приведет.
Подъем с препятствиями.![](/images/emp.gif)
Становиться зачинщиками шокового роста российским металлургам не в новинку.
![](/images/emp.gif)
В 2003 — 2004 годах меткомбинаты увеличили внутренние цены на трубную заготовку в среднем на 30%. На это отреагировало министерство по антимонопольной политике (МАП). Оно усмотрело нарушение закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В частности антимонопольщики предположили картельный сговор «Северстали» и Магнитогорского меткомбината в повышении цен на штрипс. В середине января 2004 года МАП предписало этим компаниям в течение ближайших трех лет ежеквартально подавать сведения о текущих отпускных ценах на штрипс тех марок, объемы поставок по которым превышают 10% общего объема российского рынка заготовок для труб нефтегазового сортамента. При увеличении отпускных цен более чем на 5% металлурги обязаны предоставлять в МАП экономическое обоснование.
![](/images/emp.gif)
Когда срок действия этих ограничений истек, цены вновь поползли вверх. В начале 2007 года подъем составил примерно 20%, но уже в мае-июне произошел откат: сказалось падение спроса. В этом году для повторения такого сценария предпосылок, кажется, нет. У сталеваров «железные» причины: по прогнозам, мировые цены на железорудное сырье вырастут на 65 — 70%, на уголь — на 90%.
![](/images/emp.gif)
Также оправданием ценовой политики металлургов может служить ослабление курса доллара и повышение тарифов естественных монополий. По словам министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Владимира Молчанова, порядка 50% объема российских черных металлов идет на экспорт, то есть половину денежных средств металлурги получают в долларах. Но вынуждены их переводить в рубли, существенно на этом теряя: доллар дешевеет, а оплата в рублях за пользование электроэнергией, газом и железной дорогой растет. Проблема в том, что внутреннее потребление металла отстает от роста производственных мощностей меткомпаний, и соответственно рублевые поступления не могут покрыть издержки металлургов.
![](/images/emp.gif)
Однако вряд ли перечисленные причины дают исчерпывающее объяснение планирующемуся подъему цен на металл. По мнению директора Фонда развития трубной промышленности (ФТРП) Александра Дейнеко, эскалация на 35 — 40% не может быть экономически обоснована:
![](/images/emp.gif)
— Повышение цен на газ и электроэнергию регулирует правительство РФ, и этот процесс предсказуем на два-три года вперед. Стоимость угля и железорудного сырья растет плавно, таких резких скачков там нет. Можно, конечно, вспомнить китайцев, которые подписали с фирмой Vale (Бразилия) однократное 65−процентное повышение цен на железорудное сырье на 2008 год. Однако они вынуждены были это сделать: Китай обеспечен собственной рудой всего на 40 — 45%, то есть больше половины сырья нужно где-то закупать. Кроме того, все крупные металлургические активы в Поднебесной — госпредприятия, и можете не сомневаться, государство найдет способ сгладить для них это шоковое повышение цен. У нас же все большие меткомпании — частные вертикально-интегрированные холдинги, производящие от руды до готовой продукции. И беда, которая случилась у китайцев, ни в коей мере не может проецироваться на ситуацию с обеспечением железорудным сырьем российских металлургических предприятий.
![](/images/emp.gif)
Возмущение трубников понятно: до 80% себестоимости труб — это металл. При таком раскладе их возможности в сокращении других издержек, например снижении энергоемкости, ограничены.
Между молотом и наковальней.![](/images/emp.gif)
Как признался директор по маркетингу ТД «Уралтрубосталь» (Группа ЧТПЗ) Сергей Алещенко, по состоянию на начало апреля понимания по ценам на металл у компании нет, контракты на поставку заготовок не заключены. Заявленное повышение цен на штрипс приближается к 40%, круглую заготовку — может дойти до 54%. А ЧТПЗ вынужден закупать весь металл.
![](/images/emp.gif)
У ТМК возможностей контролировать себестоимость больше: собственные сталеплавильные мощности позволяют производить 80% заготовки, но штрипс компания практически полностью покупает. По оценке заместителя генерального директора ТМК Сергея Билана, реальными причинами обусловлено повышение цен на передельный металл на 15 — 20%, остальное — спекулятивный фактор. Билан прогнозирует, что одномоментный рост цены на трубы более чем на 30% вызовет адекватное сокращение объемов потребления на рынке на полтора-два месяца минимум. В связи с этим компания намерена перекладывать на конечных потребителей этот подъем частями, используя собственные запасы заготовки. Трубникам будет трудно выдержать повышение: они производят конечную продукцию и сталкиваются с ограничениями спроса, зависящими в первую очередь от платежеспособности потребителей.
Металлотрейдеры реагируют на взлет цен спокойнее. Как отметил заместитель генерального директора дивизиона по Свердловской области Сталепромышленной компании Алексей Букреев, с начала года повышение составило около 30%, в марте рост продолжился: в среднем — 8%, по арматуре — 10%. Он считает, что потребителей, прежде всего строителей, это не остановит, и падения спроса не произойдет.
![](/images/emp.gif)
Впрочем, застройщикам увеличение еще одной статьи расходов оптимизма не внушает. «Арматура, которая в структуре себестоимости составляет 15 — 20% (в среднем на 12−этажный дом требуется около 800 тонн металла), с начала года подорожала с 18 до 24 тыс. рублей за тонну. Естественно, повышение цены сырья серьезно скажется на конечной стоимости квадратного метра. Хотя арматура — не рекордсмен: цемент дорожает еще быстрее», — отмечает заместитель генерального директора по развитию компании «Олипс» (Екатеринбург) Георгий Карелин.
![](/images/emp.gif)
Но в жертвах поднятия цен на металл окажутся не только потребители, указывает председатель совета директоров строительного холдинга «Монолит» (Челябинск) Евгений Рогоза: «Подрядные организации закрываются одна за другой, потому что расходы на стройматериалы для них становятся непомерно высокими, а инвестор смету практически никогда увеличивать не соглашается. Если так будет продолжаться, мы можем стать свидетелями вымирания многих отечественных компаний в строительном секторе. Уже сейчас инвесторы начинают замещать местных подрядчиков австрийцами, турками, китайцами».
![](/images/emp.gif)
Подорожание металла неминуемо поставит в затруднительное положение и машиностроителей, затраты которых на закупку металлопродукции (сортовой прокат, трубы, листовой прокат, цветной металл) составляют 8 — 10% от общих. Для многих машзаводов цена на металлопродукцию в договорах поставок зафиксирована только до 1 апреля этого года, и письменные извещения о повышении цены пока отсутствуют. Есть и еще один аспект проблемы. «К сожалению, при повышении цен продукции меткомбинатов ее качество не улучшается, — сообщили на условиях анонимности в одной из крупных уральских машиностроительных компаний. — Очень хотелось бы, чтобы металлургические комбинаты активнее внедряли современное оборудование и технологии изготовления металлопроката, поскольку это существенно влияет на качество, в том числе продукции военного назначения». Последнее обстоятельство стало одной из причин того, что ряд оборонных предприятий Уральского региона (Уралвагонзавод, Ижмаш, Мотовилихинские заводы и др.) сохраняют и развивают у себя сталеплавильное производство.
Контракты короче.![](/images/emp.gif)
Потребители металлопродукции рассчитывают, что ценовые качели пойдут назад. «Мы понимаем, что спекулятивный фактор может сыграть на понижение. Осознавая нашу ответственность перед потребителем, мы не станем заключать долгосрочные контракты с большими металлургами, будем подписывать цены на каждый месяц», — пояснил позицию ТМК Сергей Билан.
![](/images/emp.gif)
Также трубники продолжают реализацию инвестпроектов строительства собственных сталеплавильных производств.
![](/images/emp.gif)
В начале 2009 года Группа ЧТПЗ планирует запустить электросталеплавильный комплекс на Первоуральском трубном заводе. Мощность комплекса — 950 тыс. тонн в год, стоимость — 600 млн долларов. Цель — снизить зависимость от поставщиков заготовки. Развивать металлургический передел компании вынуждают не только растущие запросы металлургов, но и ужесточение требований к качеству стали для трубной продукции. Выйти на полное самообеспечение для трубников заманчиво, однако инвестиции на это потребуются немалые.
![](/images/emp.gif)
Административное регулирование цен в условиях, когда наша металлургическая отрасль глубоко интегрирована в мировой рынок, вряд ли разумно. Механизмы противодействия беспрецедентному росту цен на металл известны: закон о защите конкуренции. Если скачкообразное повышение случится, трубники будут вынуждены запустить механизм антимонопольных расследований. Впрочем, есть надежда, что конфликт удастся урегулировать в процессе переговоров.