![](/images/emp.gif)
Елизавета Добкина
Производитель стали Evraz займет $425 млн на комфортных условиях в ожидании крупного платежа по кредиту.
![](/images/emp.gif)
«Дочки» металлургической компании — «Евраз — Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» и «Евраз — Нижнетагильский металлургический комбинат» — договорились о пятилетнем синдицированном кредите на $425 млн. Эти средства компания направит на рефинансирование существующей задолженности, сообщил Evraz. В сделке приняли участие Deutsche Bank, ING Bank, ОАО «Нордеа Банк», Société Générale и АКБ «Росбанк», Raiffeisen Bank International и ЗАО «Райффайзенбанк».
![](/images/emp.gif)
Ставка по кредиту равна сумме ставки LIBOR и маржи, которая первоначально установлена в 3,5% годовых, а затем будет меняться в зависимости от отношения чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев. Основной долг по кредиту компании начнут гасить через два года равными ежеквартальными платежами. Это комфортные условия, считает аналитик Deutsche Bank Георгий Буженица.
![](/images/emp.gif)
Компании предстоит крупный платеж по кредитам в ближайшие месяцы: в 2014 году из общей суммы платежей в $1,81 млрд около трети приходится на четвертый квартал, следует из отчета Evraz за 2013 год. Чистый долг Evraz к концу 2013 года достиг $6,5 млрд, к тому времени отношение чистого долга к EBITDA достигло 3,6, компания стремится снизить этот показатель до 3.
![](/images/emp.gif)
Вчера Evraz также сообщил о продаже компании Macrovest 147 Proprietary Limited 34% акций своего южноафриканского предприятия Evraz Highveld Steel and Vanadium за $27 млн. По условиям сделки Macrovest рефинансирует 50% от кредитной линии, предоставленной Evraz для пополнения оборотного капитала Highveld. При этом российская компания останется владельцем 51% акций Highveld. Для развития южноафриканского актива Evraz необходим сильный местный партнер, сказал президент Evraz Александр Фролов, чьи слова приведены в пресс-релизе. На Highveld нет долгов, но эта сделка позволит Evraz избавиться от нескольких десятков миллионов убытков по EBITDA, говорит аналитик БКС Олег Петропавловский.
![](/images/emp.gif)
В начале июля агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что производитель стали рассматривает возможность разместить часть акций своего североамериканского подразделения среди инвесторов, аналитики оценили актив в $1,5 млрд.
![](/images/emp.gif)
В апреле 2014 года Evraz продал свой чешский завод Vitkovice Steel за сумму около $200 млн, часть этих средств компания обещала направить на погашение долга. С 2005 по 2010 год Evraz тратил на приобретение новых активов в среднем $1,6 млрд. За этот период компания приобрела активы в Северной Америке (Ipsco, Oregon Steel Mills, Claymont Steel), Европе (Vitkovice Steel, Palini e Bertoli), Южной Африке (Highveld Steel and Vanadium), а также на Украине (ГОК «Сухая Балка»). Самой дорогой покупкой было приобретение Ipsco и Oregon Steel. Для оплаты сделки Evraz привлекал кредиты на $1,8 млрд. В период кризиса компании пришлось рефинансировать долг в ВЭБе.