Значимых предприятий черной металлургии в Болгарии немного. Однако некоторые из них имеют отношение к холдингам, работающим в Украине. Их сортамент и экспортные рынки во многом совпадают с направлениями, на которых работают украинские металлургические группы. ![](/images/emp.gif)
Этот факт стоит учитывать, ведь со временем — то ли в рамках ЧЭС, то ли проектов ЕС — у Украины с Болгарией будет зона свободной торговли.
Объемы рынка ![](/images/emp.gif)
В Болгарии производится около 2 млн. тонн стали в год (или 1% производства стали в ЕС), причем в последнее время наблюдается некоторое сокращение объемов производства (но не более 10% ежегодно). Ожидается, правда, что по итогам 2007 года производство вырастет, главным образом за счет модернизации на заводе “Стомана Индъстри” АД.
![](/images/emp.gif)
Соотношение в объемах выплавки стали между предприятиями примерно такое: 70,5% у “Кремиковци” АД, 28,5% у “Стомана Индъстри” АД и всего 1% у “Радомир метали” АД. Конверторным способом производится около 60%, причем все — на комбинате “Кремиковци”. Остальные примерно 40% стали — электроплавильным способом, и здесь лидер “Стомана Индъстри”.
![](/images/emp.gif)
Производство проката в Болгарии составляет 1,6 млн. тонн (и 1,8 млн. тонн в начале 2000-х). При этом соотношение в производстве выглядит как: 55% у “Кремиковци” АД, 28,7% у “Стомана Индъстри” АД и 16,3% у “Промет Стиил” АД. Существует определенная специализация: “Стомана Индъстри” лидер в производстве слябов и заготовок, “Промет Стиил” — в длинном прокате, а “Кремиковци” — в плоском.
![](/images/emp.gif)
Разумеется, присутствует производство и других стальных изделий объемом примерно в 0,27 млн. тонн. Например, сварных труб (77 тыс. тонн) и даже элементов для горнорудных креплений (26 тыс. тонн), причем по этим двум позициям происходит рост.
![](/images/emp.gif)
Стоит выделить значительный, порядка 15%-30%, рост производства сварных труб у ведущих производителей, “Прециз Интер Холдинг” АД и “Металснаб Холдинг” АД, а также возобновление производства бесшовных труб на предприятии “Интерпайп” АД. Правда, рост производства труб пока недостаточен для замещения импорта труб, который также растет (за счет Украины и наших конкурентов на болгарском рынке — Румынии и Турции) и объемы которого примерно совпадают с объемами внутреннего производства. Доли производства сварных труб (за исключением уж совсем маленьких производителей) распределяются так: 84,8 % у “Прециз Интер Холдинг”АД, 6,2 % у “Интерпайп” АД, 5,2 % у “Металснаб Холдинг” АД и 3,8 % у “Ровотел” АД.
![](/images/emp.gif)
Производством метизов также занимаются такие предприятия, как “Жити” АД (Русе), “Метизи” АД (Роман) и ряд других помельче. А в целом производители изделий из черных металлов распределяются по объему производства так: почти 48% выпуска у “Кремиковци” АД, до 25% у “Прециз Интер Холдинг” АД, свыше 15,4% у “Стомана Индъстри” АД, более 8% у “Жити” АД, около 2% у “Интерпайп” АД, а остальное — у более мелких производителей.
![](/images/emp.gif)
Впрочем, насыщение рынка местные производители не обеспечивают. Ввиду этого растет импорт металлопродукции, примерно на четверть в год. Всего ж в середине 2000-х металлопродукции ввозилось в объеме 140-169 тыс. тонн ежегодно, в том числе и из Украины. А общие поставки металлопродукции и сырья для металлургии, включая полуфабрикаты, составляют примерно 1,5 млн. тонн, их стоимость составляет более чем на 0,8 млрд. долл.
Сырье и материалы ![](/images/emp.gif)
Импортные поставки играют важную роль в обеспечении сырьем болгарской металлургии. Стабильно импортируется около 100 тыс. тонн лома, 280 тыс. тонн полуфабрикатов, до 20 тыс. тонн чугуна и 12-14 тыс. тонн ферросплавов. Причем в последнее время, скорее всего, сырьевой импорт растет (примерно 20% в год для лома) и будет расти — ввиду спроса, заданного нынешним возрождением болгарской металлургии. Здесь надо выделить значительную долю СНГ в металлургическом импорте — 74% из более чем 200 тыс. тонн поставок. Поставки из бывшего Советского Союза уверенно растут (в год — на треть) во многом за счет Украины, обеспечивающей более 70% импорта проката. Комбинация больших объемов с низкими, по сравнению с ЕС, ценами на украинскую продукцию позволяет болгарским лоббистам время от времени поднимать вопрос о демпинге.
![](/images/emp.gif)
Правда, слишком сильных ограничений на поставки из СНГ ожидать не стоит. И вот почему: импорт металлов и продукции из них из Болгарии также высок, но идет он в основном в Евросоюз (например, три четверти горячего проката) и другие европейские страны, у которых с Болгарией установлены соглашения о зоне свободной торговли. Характерно, что из Болгарии экспортируется тот же лом, но в объемах в несколько раз больших, чем импорт. Всего же импорт черной металлургии прошел порог в 1 млрд. долларов, что обеспечивает болгарской черной металлургии значительное положительное внешнеторговое сальдо. Болгарская металлургическая схема работает просто: пользуясь географической близостью, покупать недорого в Украине, России и Румынии, обрабатывать и продавать дороже в Евросоюз, пользуясь преимуществами экономической интеграции. Причем, как в случае с ломом (до 80% которого идет в ЕС и Турцию), переработкой себя можно и не утруждать.
![](/images/emp.gif)
Основной производитель продукции для производства черным металлов — комбинат “Кремиковци” АД. Только он производит в стране чугун (1080 тыс. тонн), кокс (690 тыс. тонн) и железорудный агломерат (1818 тыс. тонн). При этом в последние годы производство кокса и чугуна сокращалось, а агломерата росло. В случае кокса, получаемого из импортируемого угля, это объяснимо — в 2004 на комбинате была остановлена вторая доменная печь. В общем, производственные мощности для чугуна используются на полную, а для кокса и агломерата — обычно на половину или, в лучшем случае, на две трети. Всего же производство собственной железной руды сократилось за первую половину 2000-х годов с 559 до 83 тыс. тонн в год ввиду исключительно низкого содержания железа.
![](/images/emp.gif)
А вот производителей огнеупорных материалов несколько — это компании “Шамот” (более 48% производства), “Труд” (до 48%), “Римпекс” (3%), “Рефран” (1%), а также “Мулит”. Из производимых в год 30 тыс. тонн огнеупоров до 90% потребляется на внутреннем рынке. Помимо залежей огнеупорных глин, в Болгарии также идет добыча известняка и доломита (11 тыс. тонн в год).
![](/images/emp.gif)
Кроме того, компания “Кометех” является динамично растущим производителем графитовых электродов (27 тонн в год), а также ферроникеля (более 21 тонн, 90% из которых импортируется) и материалов для изготовления легированной стали (52 тонны).
![](/images/emp.gif)
Структура энергопотребления болгарской черной металлургией такая: 36% кокс, до 40% природный газ и до 25% — электроэнергия. С учетом структурных преобразований в отрасли потребление электроэнергии и газа (в основном российского) растет, а кокса — для уже единственной доменной печи, на “Кремиковцах” - снижается. Однако рост энергопотребления происходит ввиду общего роста в отрасли, поскольку энергоемкость производства значительно сокращается.
Лидеры производства ![](/images/emp.gif)
Хотя в 1970-80 годах в Болгарии наметилась тенденция создания новых производств для черной металлургии в различных районах страны, и поныне лидеров рынка всего несколько — два “старых” завода близ Софии и в Пернике (соответственно “Кремиковци” и “Стомана Индъстри”), к которым затем добавился третий, в портовом Бургасе ( “Промет”).
![](/images/emp.gif)
Основной производитель продукции черным металлов — комбинат “Кремиковци” АД. Также как и в отношении производства в Пернике, изначально планировалось, что он будет работать на руде близлежащего кремиковицкого месторождения. Причем изначально предусматривалась работа “Кремиковиц” как комбината — со своим горнорудным и коксохимическим производством, с мощностями для конечной продукции. Сейчас с комбинатом аффилированы несколько компаний, включая ГОК, ферросплавный завод, транспортные и логистические фирмы.
![](/images/emp.gif)
Комбинат основан еще в 1959 году, а основное производство было запущено в 1960-1963 гг. С 1996 по 1999 год шел процесс приватизации, но результат ее был не особо удачным — постоянно накапливались долги, прежде всего за энергоносители. В итоге основной собственник комбината Finmetals Holdings Corp. был выкуплен в августе 2005 года Global Steel Holding Ltd (GSHL). Теперь 71% — за GSHL, а 25,29% контролируются болгарским правительством. В мае 2006 года в связи с вступлением Болгарии в ЕС Европейская Комиссия инициировала план реконструкции комбината.
![](/images/emp.gif)
Холдинг GSHL управляет сталеплавильным и другими производствами во многих станах (Босния и Герцеговина, Индия, Нигерия и др.). Общий объем производства стали превышает 14 млн. тонн, а объем добычи железорудного сырья — 260 млн. тонн. Но главная особенность GSHL — его аффилированность с Mittal Steel (а до того — с Ispat) вообще и с семейством Миттал в частности. Неудивительно, что председателя правления на комбинате зовут Прамод Миттал.
![](/images/emp.gif)
Производство на “Стомана Индъстри” АД началось еще в 1953 году, когда компания назвалась Державный металлургический завод “Ленин”. Правда, создавался он не как завод, но подобно “Кремиковцам”, как комбинат полного цикла, с агломерационной фабрикой — и функционировал как меткомбинат до начала 1970-х, когда на нем началась установка трех электродуговых печей. Реструктуризация и приватизация была завершена в декабре 1999 года. А в июне 2001 года контрольный пакет был приобретен крупнейшим греческим производителем стали SIDENOR S.A. Он входит в структуру греческого металлургического холдинга ВИОХАЛКО (VIOHALCO), об активах которого в болгарской цветной металлургии мы уже писали.
![](/images/emp.gif)
Рост производства стали на заводе “Стомана Индъстри” ожидается за счет установки нового трансформатора для электропечи №3. Кроме того, осуществляется монтаж линии по производству слябов, с целью удвоения объемов выпуска. Сумма инвестпрограммы 2006 года по переоснащению производства составила 50 млн. евро, основной технологический партнер Danieli, финансовый — Международная финансовая корпорация (IFC). В результате ожидается с 2007 года этот метзавод сможет выпускать до 1,6 млн. тонн стали и 1,5 млн. тонн проката. Благодаря этому предприятие сможет стать лидером отрасли, потеснив комбинат “Кремиковци”. Как и на других предприятиях болгарской металлургии, реализация прироста производства будет нацелена на внешний рынок: доля экспорта на “Стомана Индъстри” вырастет с 15% до 30%-40%,
Завод компании “Промет Стиил” АД был открыт относительно недавно, в 1988 году, и является современным производством. Приватизация прошла в 1998 году, когда завод купил ”Нева Холдинг”, однако через несколько лет произошла смена собственников. Среди нынешних владельцев завода — структура, аффилированная с украинским “Смарт Холдингом” .
![](/images/emp.gif)
Расположение завода близ крупного морского порта значительно сокращает транспортные расходы, что весьма важно с учетом значительной доли экспорта (поставки в страны ЕС, Балкан, Ближнего Востока, а с 2003 года, после модернизации производства и получения соответствующей сертификации — в больших объемах в США). На полную мощность завод вышел в 2006 году, после чего ежемесячная реализация проката достигла 38 тыс. тонн. С нынешнего года ожидается устойчивые объемы производства на уровне не менее 400 тыс. тонн. Установленные новые производственные мощности, как правило, германских производителей ( Krupp и пр.); партнерами по модернизации, в результате которой себестоимость продукции снизилась на 40%, являлись Danieli, Voest-Alpine и другие ведущие мировые технологические компании. Примечательно, что в модернизации завода принимала участие (при координации Владимиром Нечепоренко) команда украинских специалистов.
![](/images/emp.gif)
Завершая обзор болгарского ГМК, можно утверждать, что ввиду специализации всего по нескольким направлениям он не способен обеспечить страну всем необходимым. Хотя импорт металлургической продукции значительно сократился в начале 2000-х, но все же она составляет порядка 7% в общем объёме импорта (в том числе и из Украины). Зато именно специализация позволяет успешно участвовать в международном разделении труда, благодаря чему металлургия обеспечивает Болгарии примерно 20% экспорта, преимущественно на рынки стран Евросоюза.