Данные, поступившие за неделю, по производству/потреблению черных металлов, ценам на них, а также данные о показателях, прямо влияющих на состояние рынка продукции черной металлургии.![](/images/emp.gif)
В марте произошло резкое увеличение закупочных цен российских меткомбинатов на черный лом.
![](/images/emp.gif)
Основная причина – отток лома на экспорт, где мартовские цены всюду уверенно превысили пороговый уровень в $300/т лома HMS1/3A (FOB). На российском рынке обострилась конкуренция за свободные объемы лома. В регионе Урала это прежде всего конкуренция ММК и НСММЗ, в европейской части – конкуренция Северстали с экспортерами Санкт-Петербурга и поставками лома на Белорусский МЗ. ЧерМК (Северсталь) с начала марта уже дважды повысил закупочные цены на лом. С 9 марта за лом 3A предлагается 6500–6650 руб/т (более $250). НСММЗ и ММК предлагают за лом рекордные цены до 7000 руб/т в зависимости от региона отгрузки. Вслед за лидерами на 100–150 руб/т повысили закупочные цены ВТЗ и Тагмет. В «отстающих» пока метзаводы группы Мечел (ЧМК, Ижсталь) предлагающие за лом 3А около 5800 руб/т.
![](/images/emp.gif)
По сообщениям ФТС РФ экспорт России в январе 2007 г. составил $20,7 млрд и по сравнению с показателем января 2006 г. практически не изменился. Физические объемы всего экспорта черных металлов (включая лом) снизились на 12,6%, до 3,162 млн т на $1,424 млрд. В январе 2007 г. по сравнению с показателем января прошлого года выросли физические объемы экспорта руды и железных концентратов (+33,7%). Стоимостные объемы поставок чугуна увеличились на 10,2%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 41,7%, до 1,169 млн т на $470,9 млн. В товарной структуре экспорта в страны СНГ физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали увеличились на 25,8%, металлов и изделий из них – на 52,3%. В частности, в январе 2007 г. Россия экспортировала 653 тыс. т проката плоского из углеродистой стали на $333,2 млн.
![](/images/emp.gif)
За прошедшую неделю индекс цен металлоторговли Центрального региона РФ не вырос, отметка осталось неизменной - 287,74 пункта. Электросварная снизилась в цене на -0,41% и а водогазопроводной - на 0,47%. Стальная арматура, запасы которой на складах явно избыточны, на этой неделе упала в цене на 0,39%, ее средняя цена в регионе составила 24476 руб за т. Стальной круг подешевел 0,86% до средней цены в 20475 руб за т. Остальные позиции металлопроката подорожали. Рост цен на стальную балку продолжается, она выросла в цене в среднем 0,26% и составила 28710 руб за т. На швеллер средняя цена выросла на 0,89% и составила 19091 руб за т. На этой неделе лист горячекатанный вырос на 1%, а лист холоднокатанный вырос на 0,26%.
![](/images/emp.gif)
Выпуск стали в Казахстане в январе-феврале 2007 г. составил 733,517 тыс. т, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2006 г., сообщило Госагентства РК по статистике. Также в отчетный период произведено 550,05 тыс. т плоского проката (+21,3 %), в том числе выпуск белой жести и луженого листового проката составил 31,988 тыс. т(+54%), а оцинкованного проката – 95,833 тыс. т (+0,3%).В январе-феврале в республике произведено 274,77 тыс. т ферросплавов (+2,7%). В январе 2007 г. Казахстан по данным того же ведомства экспортировал 101 тыс. т ферросплавов против 88,9 тыс. т в январе 2006 г. В денежном выражении экспорт ферросплавов в отчетном периоде составил $80,7 млн по сравнению с $64 млн в январе 2006 г. Кроме того, в январе 2007 г. республика экспортировала 251,3 тыс. т плоского проката, включая белую жесть (в январе 2006 г. – 207,4 тыс. т), на сумму $79,2 млн (в январе 2006 г. – на $60,1 млн.
![](/images/emp.gif)
Как отмечает National Bureau of Statistics (NBS), которое в третий раз уточнило статистику производства стали в КНР за 2006 г., общее производство стали выросло на 19,7%, до 422,66 млн т, а производство стальной продукции выросло на 25,3%, до 473,4 млн т. Новые цифры на 1% выше, чем анонсированные ранее (в январе). Средние цены на сталь в КНР в феврале составили 4055 юаней ($523,9) за т, что на 1,74% выше уровня января и на 9,94% выше цены февраля 2006 г.
![](/images/emp.gif)
Во вторник китайская таможенная служба опубликовала данные по экспорту/импорту стальной продукции в январе-феврале 2007 г. Согласно опубликованной статистике Китай экспортировал 8,75 млн т стальной продукции в первые два месяца 2007 г, что на 139% больше, чем за аналогичный период в 2006 г. Экспорт стальной продукции в феврале составил 4,38 млн. т. Импорт железной руды за январь-февраль составил 64,59 млн т, что на 25% больше, чем за аналогичный период в 2006 г. Импорт железной руды в феврале составил 28,74 млн т. Импорт конечной стальной продукции (проката, труб, метизов) в феврале 2007 г. снизился до 1,22 млн т, упав на 0,26 млн т к уровню января. За январь–февраль 2007 г. он упал до 2,7 млн т (-4,6% к уровню января–февраля 2006 г.). В феврале чистый экспорт стальной продукции вырос на 8,97% к уровню февраля 2006 г до 3,16 млн т, чистый экспорт в первые два месяца вырос на 62,9% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г и составил 6,05 млн т. Экспорт слябов в феврале составил 0,54 млн т, а в январе-феврале - 1,12 млн т, что на 87,9% больше, чем за первые два месяца 2006 г. Чистый экспорт слябов в феврале составил 0,51 млн т, а за первые два месяца - 1,07 млн т, что на 98,15% больше, чем за первые два месяца 2006 г.
![](/images/emp.gif)
По информации Metal Bulletin, китайские стальные цены в феврале совершили резкий взлет по сравнению с ценами января на фоне хорошего внутреннего спроса. EXW-цены для стальной продукции в среднем выросли на 5,9% к уровню прошлого года, отмечает National Bureau of Statistics (NBS). Цены на катанку за февраль выросли на 5,1% (январский рост составил 3,9%). Цены на толстый лист выросли в феврале на 16% (в январе – рост на 14,4%).
![](/images/emp.gif)
По данным Mysteel.net, цены на х/к рулон на внутреннем рынке КНР в марте остаются стабильными. На третьей неделе марта цены на х/к рулон 1 мм от компаний Anshan или Benxi Steel достигают 5060–5080 юаней ($653–656) за т – лишь небольшое снижение к уровню предыдущей недели (5100 юаней, или $659, за т). Экспортные цены, напротив, растут в марте. В середине марта предложения от Anben Steel Group европейского рынка достигли ?550 за т, CFR, по сравнению с ?510–520 за т в январе. Трейдеры предлагают х/к рулон по цене $630–640 за т, FOB, по сравнению с $570–580 за т, FOB, в феврале. Цены для США на х/к рулон составляют $610–620 за т, FOB. Как известно, ведущие китайские компании повысили свои EXW-цены на г/к рулон на 50–100 юаней ($6,5–13) за т, и эти изменения окажут влияние также на экспортный рынок. Так, для апреля экспортные цены на г/к рулон будут на уровне $540 за т. Большинство аналитиков рассчитывают, что цены будут расти и во II квартале.
![](/images/emp.gif)
Согласно докладу статистической службы Китая, объем производства стали в стране в первые два месяца 2007 г вырос на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г, достигнув значения 74,25 млн т. Несмотря на остановы заводов в период весенних праздников, Китай только в феврале произвел 36,13 млн т стали, что на 20,1% больше, чем в феврале 2006 г. Китайская ассоциация CISA уже пересматривала свой прогноз на 2007 г в положительную сторону с 462 до 475 млн т, однако теперь не исключено, что прогноз опять будет пересмотрен. Независимые прогнозы аналитика Xu Xiangchun из агентства Langesteel.com и компании CVRD предсказывают увеличение китайского производства стали в 2007 на 60 млн т по сравнению с 2006 г. По оценкам CVRD избыток производства в Китае в 2007 г составит порядка 10 млн т.
![](/images/emp.gif)
Как сообщает агентство Xinhua, в 2006 г. Индия стала седьмой страной в мире по выпуску стальной продукции, поднявшись с девятого места в 2005 г. По данным International Iron and Steel Institute (IISI) Индия в 2006 г. произвела 44 млн т стали, что на 7,6% выше уровня 2005 г.
![](/images/emp.gif)
Как отмечает Metal Bulletin, цены ЕС на экспорт нержавеющего листа в Азию выросли в марте вновь на фоне роста цен на никель. Основные производители ЕС в январе экспортировали х/к лист 2 мм серии 304 по цене на $100 за т ниже в связи с китайскими новогодними каникулами. В середине марта экспортные цены в ЕС составляют $4400–4600 за т для х/к материала 2 мм серии 304.
![](/images/emp.gif)
Согласно данным Торговой Палаты США, экспорт черного лома из США в январе 2007 г. вырос на 18.7% до 1,194,933 тонн по сравнению с декабрьскими показателями в 1,007,010 тонн, на фоне устойчивого спроса из оффшорных зон. Американские экспортеры лома отмечают, что спрос остается сильным, хотя отмечаются проблемы с конкурентноспобностью цен на лом на внутреннем рынке. Так, цены за дробленый лом в Турцию выросли до отметки $368 за тонну, хотя цены на внутреннем рынке для этого сорта лома закрылись на уровне $345 - $350 за тонну. Высокие фрахтовые ставки по маршруту США-Турция могут снизить цену $368 за тонну до уровня $320-$325 за тонну для Восточного побережья США, отмечает один из экспортеров. Как известно, американские заводы увеличили их предложения для тяжелого лома HMS 1 до $295 за тонну, хотя это еще ниже, чем европейские цены- $365 за тонну, fob, Бенилюкс с поставкой в Турцию. Экспортеры с Восточного побережья отчитались, что прелагают лом HMS 1 по цене $270-$275 за тонну, но как правило покупатели соглашаются на низкосортные сорта быстрее. Напомним, что американские цены для индустриального лома, который не экспортируется, для марта выросли на $75 за тонну и в среднем на $60 для HMS и дробленого лома, которые как раз идут на экспорт.
![](/images/emp.gif)
Растущие цены на черный лом увеличивают цены на торговый сортовой прокат и на арматурный прокат. Американские производители намечают небольшой рост цен на эту продукцию. Так, компания Nucor Corp. анонсировала, что повысит цены на эти виды продукции на $55 за короткую тонну с 1 апреля. Nucor также повысит доплату на лом на $70 за т, но сократит базовую цену на $15 за т. По данным AMM, компания CMC Steel Group повысит свои цены также на $55 за т. Известно также, что и другие производители сортового и арматурного проката, такие как Gerdau Ameristeel Corp. и Steel Dynamics Inc., последуют их примеру. Трейдеры в один голос утверждают, что апрельский рост напрямую связан с ростом цен на черный лом.
![](/images/emp.gif)
По данным Specialty Steel Industry of North America (SSINA), общий импорт нержавеющей стальной продукции в США в 2006 г. вырос на 23%, в то время как потребление этой категории выросло только на 15%. Общий нержавеющий стальной импорт за год составил 828,098 тыс. т, потребление составило 2,6 млн т. Импорт всех видов нержавеющей стальной продукции, инструментальной и электростали в 2006 г. выросли более чем на 1 млн т (+15% к уровню 2005 г.). Потребление всей продукции из спецсталей выросло в США на 12%. Импорт нержавеющих листов и полосы в 2006 г. составил 515,017 тыс. т (+36%). Импорт инструментальной стали составил 101,01 тыс. т (-17%). Импорт электростали в 2006 г. был на уровне 81,784 тыс. т (-1%).
![](/images/emp.gif)
Замминистра промышленной политики Украины Дмитрий Колесников заявил 14 марта об увеличении объемов выпуска основных видов продукции ГМК в январе-феврале 2007 г по сравнению с январем-февралем прошлого года. Так, производство железной руды увеличилось на 9% - до 1015 тыс. т, железорудного концентрата – на 12%, до 1028 тыс. т, подготовленного железорудного сырья – на 13%, до 1334 тыс. т, чугуна – на 16%, до 774 тыс. т, стали и готового проката – на 13%, до 820 и 693 тыс. т соответственно, труб – на 35%, до 113 тыс. т, метизов – на 7%, до 4 тыс. т, ферросплавов – на 10% - до 23 тыс. т. Поставка лома возросла на 22% - до 122 тыс. т по сравнению с январем-февралем 2006 г
В соответствии с отчетом SteelBenchmarker, цены на г/к прокат в США за первую половину марта выросли на 2,4%, с $597 до $611 за т. Цены в Западной Европе выросли на $36, до $660 за т. Это самый высокий уровень с апреля 2006 г. Мировые экспортные цены за первую половину марта выросли на $21, до $583 за т. Цены на г/к прокат в Китае снизились на $2, до $440 за т.
![](/images/emp.gif)
Как отмечает Metal Bulletin, европейские производители толстого листа надеются на повышение цен на ?20–40 за т для II квартала на фоне дальнейшего роста импортных цен. Импортные предложения толстого листа идут по цене ?570–600 за т, CFR Южная Европа, что на ?30–80 выше, чем в середине февраля и на ?100 ниже, чем европейские внутренние цены. Продажи качественного листа в ЕС в середине марта идут по цене ?680–700 за т, EXW. Большинство европейских производителей готовы поднять цены для листа S355 до отметки ?800 за т.
![](/images/emp.gif)
Цены на металлический хром подошли к отметке $7000 за т в связи с растущей напряженностью с поставками. Цены на алюмотермический сорт (минимальная чистота 99%) взобрались с $6500–6700 до $6700–6900 за т (со склада в Роттердаме). Рост энергозатрат, на долю которых приходится почти 40% от производственной себестоимости хрома, и опасения относительно дефицита поставок сырья также вносят свой вклад в рост цен.
![](/images/emp.gif)
Взлет европейских цен на молибден несколько сбавил темп. Ферромолибден от поставщиков из Западной Европы (базовое содержание 65–70% Mo) сейчас торгуется по $78,5–81 за кг (доставка с уплатой пошлин), тогда как ранее ценовой разброс составлял $77–81 за кг. Китайский ферромолибден (60%) все еще берут со склада по $71–77 за кг.
![](/images/emp.gif)
Источники на рынке Китая сообщили на неделе, что цены на феррованадий уже не опускаются ниже 125 тыс. юаней ($16,15 тыс.) за т, доминирующий диапазон – 126–129 тыс. юаней за т ($16,28–16,67 тыс. за т). По сведениям крупного производителя феррованадия в китайской провинции Hebei, цены на его продукцию не опускаются ниже 128 тыс. юаней за т. Цены на мировом рынке также стремительно растут.
![](/images/emp.gif)
По сообщениям украинской ассоциации производителей ферросплавов, украинские ферросплавные заводы намерены поднять цены на ферромарганец в среднем на 40 USD/т в марте в связи с возросшими производственными затратами, вызванными повышением цен на электроэнергию и газ. Цены на ферромарганец FMn78 поднимутся до 1050-1080 USD/т с февральских 1010-1040 USD/т, цены на силикомарганец MnS17 поднимуться до 1060-1090 USD/т с февральских 1020-1050 USD/т. Ранее также поступали сообщения о том, что рост цен на стальную продукцию на Украине в 2007 г составит 15-20%, в марте - на 5-7% в связи с возросшим спросом.
Данные, поступившие за неделю, о результатах деятельности добывающих и производящих компаний в секторе черной металлургии.![](/images/emp.gif)
Bloomberg сообщил 13 марта, что компания Posco - третий по величине мировой производитель стали - повысила цены на нержавейку уже во второй раз за этот месяц. Причины в основном связаны с ростом цен на никель. Рост цен на рулон г/к серии 300 составит 8,9% до 4,549 USD/т начиная с 26 марта; рост цен на рулон х/к серии 300 составит 8,3% до ~4835 USD/т. Напомним, что производство Posco нержавеющей стали составляет 1,8-2 млн т/г, из которых на серию 300 приходится порядка 70%. Как известно, в феврале компания уже объявляла о повышении цен для марта на 6%. В целом азиатские нержавеющие цены продолжают свой рост на фоне повышения цен на никель. Китайские производители также повысили свои внутренние цены для марта на 6–7%.
![](/images/emp.gif)
Бразильская горнодобывающая компания MMX планирует продать 30% в своем стальном проекте Corumbo в бразильском штате Mato Grosso do Sul. Проект включает в себя железный рудник мощностью 4,9 млн т/год, завод по производству чугуна мощностью 400000 т/год и мощности по производству полуфабрикатов 500000 т/г.
![](/images/emp.gif)
Китайский стальной гигант Beijing Capital Iron and Steel Group заявил в понедельник, что компания начала строительство новой производственной базы в районе Caofeidian (220 км от Пекина). Новый завод компании войдет в строй в конце следующего года и заменит устаревшие мощности компании. Инвестиции в данный проект составляют ~8,7 млрд USD. Мощность нового комплекса составит 8,98 млн т/год железа, 9,7 млн т/год стали и 9,13 млн т/год проката.
![](/images/emp.gif)
Тайваньская компания China Steel Corp (CSC) повышает внутренние цены на свою продукцию для II квартала в среднем на 3,2%, или на 590 тайваньских долларов ($17,8) за т. Компания обосновывает повышение мировой тенденцией цен. Цены на г/к и х/к рулонную продукцию будут повышены на 600 тайваньских долларов ($18,1) и 550 тайваньских долларов ($16,6) за т соответственно. Таким образом, цены составят $17,6 тыс. тайваньских долларов ($531) за т для г/к проката и 20,05 тыс. тайваньских долларов ($605) за т для х/к проката. Цены на стальной лист, пруток и катанку вырастут на 580 тайваньских долларов ($17,5) и 640 тайваньских долларов ($19,3) за т. Оцинкованный лист увеличится в цене на 260 тайваньских долларов ($7,9), до 700 тайваньских долларов ($21,2) за т.
![](/images/emp.gif)
Второй по величине производитель оцинкованной и х/к стали в Индии Uttam Galva Steels собирается повысить цены на свою продукцию со следующего месяца. Цены на рулоны х/к будут повышены на ~150 USD/т до ~ 834 USD/т по долгосрочным контрактам. Такую информацию сообщил в среду финансовый директор компании Ankit Miglani. Оцинкованная стальная продукция вырастет в цене на 4% до ~1173 USD/т. Uttam Galva нарастила объемы производства стали х/к и собирается удвоить свои мощности по производству оцинкованной стали до 800000 т к июню. Оцинкованная сталь отвечает за 80% в структуре выручке компании, остальные 20% приходятся на сталь х/к.
![](/images/emp.gif)
Как отмечает Hindustan Times, компания Arcelor Mittal предлагает купить у Mitsui & Co. Ltd 51% акций в Sesa Goa Ltd. Компания Arcelor Mittal предложила 2050 рупий ($46,4) за акцию, отмечают банковские источники. Это может увеличить стоимость Sesa Goa Ltd до 81 млрд рупий ($1,83 млрд).
![](/images/emp.gif)
Китайская Комиссия по Национальному Развитию и Реформам (NDRC) дала добро на покупку компанией China Metallurgical Group Corp доли в 70% в аргентинской горнодобывающей Minera Sierra Grande SA. Соглашение по сделке между компаниями было подписано еще в июле. Сумма сделки составляла 100 млн USD.
![](/images/emp.gif)
Компания Steel Dynamics Inc. сообщила, что на совете директоров было принято решение построить вместе с японской Kobe Steel $235 млн мощности по производству окатышей в Hoyt Lakes, штат Minnesota. Годовая мощность предприятия планируется в размере 500 тыс. т окатышей и будет использовать технологию Itmk3, предоставленную Kobe Steel.
![](/images/emp.gif)
В четверг бразильская стальная компания Usiminas заявила, что собирается инвестировать 4,7 млрд USD для увеличения объемов производства. Частью программы является расширение сталеплавильного завода Ipatinga в центральной Бразилии стоимостью в 2 млрд USD. Расширение было одобрено советом директоров компании, строительство должно начаться немедленно и закончиться в 2010-2011 г.
![](/images/emp.gif)
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ), входящие в Группу ЧТПЗ, в январе–феврале 2007 г. реализовали 295,4 тыс. т трубной продукции – на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года (203,7 тыс. т). В январе–феврале ЧТПЗ увеличил объем продаж труб на 51%, до 163,5 тыс. т с уровня 108,2 тыс. т. В том числе отгрузка труб большого диаметра выросла на 48%, до 96,8 тыс. т. с 65,5 тыс. т. В феврале отгружено 81,8 тыс. т трубной продукции, что на 61% больше февральского показателя 2006 г. (50,7 тыс. т). Объем реализации ПНТЗ за 2 месяца увеличился на 38%, до 131,9 тыс. т с уровня 95,5 тыс. т. В феврале отгружено 68 тыс. т трубной продукции, что на 24% больше, чем в феврале прошлого года (54,7 тыс. т).
![](/images/emp.gif)
Самое крупное украинское предприятие по добыче железной руды Ингулецкий ГОК снизило объемы производства в феврале на 4,5% к февралю 2006, согласно статистическим данным, опубликованным Кабинетом Министров. Всего за январь-февраль комбинат произвел 1,99 млн т железной руды, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.