На протяжении многих лет Юго-Восточная Азия являлась крупным покупателем стальной продукции, особенно, полуфабрикатов и горячекатаного проката. Этому способствовали быстрое экономическое развитие региона и дефицит собственных металлургических мощностей.
В 2019 г. более половины потребностей ведущих стран региона удовлетворялось за счет импорта. Однако ряд стран Юго-Восточной Азии в последние годы усиленно развивают собственную металлургию, а китайские компании сами предлагают построить там несколько крупных меткомбинатов. По мнению некоторых специалистов, это может привести к кардинальному изменению рыночного баланса в ближайшие 5-10 лет.
Страны Юго-Восточной Азии представляют собой достаточно привлекательный рынок для поставщиков стальной продукции. В XXI веке видимое потребление стали в шести ведущих странах АСЕАН (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины) росло со средней скоростью более 6% в год и в 2019 г. составило около 81 млн. т. Это более чем в три раза превышает показатель 2000 г. Более существенный прирост за этот период показали только Китай и Индия.
По прогнозу SEAISI, регионального института стали, в 2020 г. видимое потребление стальной продукции в шести странах снизится всего на 2,1% по сравнению с прошлым годом, до около 79,3 млн. т, а в 2021 г. прибавит 5,1% и дойдет до 83,3 млн. т. В более отдаленной перспективе SEAISI предсказывает рост до 115-125 млн. т к 2030 г.
Это обусловлено тем, что страны АСЕАН-6, за исключением Сингапура с его крошечной территорией и развитой инфраструктурой, можно действительно назвать развивающимися, причем, быстро развивающимися. Лидерские позиции в этой группе к настоящему времени занял Вьетнам, на чью долю приходится около 30% общерегионального потребления стальной продукции — 24,6 млн. т в 2019 г.
Согласно оценкам SEAISI, в конце 2019 г. совокупные мощности по выплавке стали в странах АСЕАН-6 оценивались более чем в 90 млн. т в год. Однако объем производства составил всего 45,3 млн. т, на 5,7% больше, чем годом ранее. Страны региона импортировали 51,2 млн. т стальной продукции, на 1,3% больше, чем в предыдущем году, и нарастили экспорт на 16%, до 15,5 млн. т. Большая часть внешних закупок пришлась на полуфабрикаты и горячекатаный прокат. Свыше 70% импорта приходит в регион из Китая, Японии и Южной Кореи.
В принципе, страны Юго-Восточной Азии достаточно интенсивно развивали свою металлургию, но ее хронической проблемой остается низкий уровень загрузки мощностей. В прошлом году он немного не дотянул до 50% по АСЕАН-6 в целом, но в некоторых странах ситуация куда менее благополучная. Так, например, в Малайзии при наличии мощностей по выплавке 24,66 млн. т стали в год в 2019 г. было произведено всего 5,6 млн. т.
Специалисты SEAISI подсчитали, что до 2026 г. в странах АСЕАН могут быть введены в строй мощности по выплавке 61,5 млн. т стали в год, из них — около 50 млн. т с китайскими инвестициями, если посчитать китайские проекты для Мьянмы на 4 млн. т в год и Камбоджи на 3 млн. т. Но насколько эти прогнозы обоснованы?
