Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Яндекс цитирования

НЛМК разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн

31 мая 2019, 08:14

НЛМК объявил о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 4,7% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%).

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Sociеte Generale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,7% и сроком погашения в мае 2026 г. выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

«Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.», – прокомментировал Вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

ИИС Металлоснабжение и сбыт


Материалы по теме:
25/12/2019НЛМК расширяет поставки стали под индивидуальные запросы автопроизводителей
12/12/2019S&P улучшило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Группы НЛМК со «стабильного» на «позитивный»
15/11/2019Allegheny Technologies расширяет сотрудничество с НЛМК
31/10/2019Группа НЛМК приступила к промышленным поставкам высокопрочной стали для машиностроения
25/10/2019НЛМК расширяет возможности для разработки новых марок стали

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/tape/2019/05/31/tape_59111.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2020
Рейтинг@Mail.ru