Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Яндекс цитирования

Понижательная тенденция на региональных рынках длинного и плоского проката продолжается

12 октября 2018, 08:46

Негативная августовская тенденция падения цен на длинный прокат в большинстве регионов в сентябре продолжилась, и цены снизились еще на $10-25 в зависимости от региона. Ухудшение конъюнктуры было спровоцировано несколькими причинами. Введение торговых барьеров на рынках США и ЕС вынудило трейдеров перенаправить торговые потоки и избыточным предложением нарушить баланс в других регионах. Это привело к продолжительному спаду цен на рынках MENA и ЮВА. Возможности снижения цен поставщиками из Турции и России усилились из-за резкого падения курса лиры и рубля. Значительно снизили цены экспортеры из Ирана в попытках найти покупателя и нивелировать возросшие риски из-за санкций США. Ужесточение конкуренции и сокращение ниши на импортных рынках вызывается также высокими темпами развития внутреннего производства в традиционно импортирующих регионах Ближнего Востока и Северной Африки, где по результатам 8 месяцев прирост выплавки стали составляет 14,4% и 8,5%. Достаточный запас продукции дает возможность покупателям ограничивать заказы и ожидать дальнейшего спада цен.

После снятия летних ограничений по загрузке мощностей китайские компании вновь приступили к наращиванию производства, подняв среднесуточную выплавку стали в первой декаде сентября до 2,509 млн. тонн/сутки. Это на 3,1% выше, чем было в конце августа. В Китае внутренние цены за последнюю неделю сентября снизились на $8. Котировки заготовки варьируются в диапазоне $566-583/т exw, цены на арматуру и катанку опустились до $664/т exw и $694/т exw с 16% НДС соответственно. Котировки китайских экспортеров на рынках ЮВА ($515-525/т $ на заготовку, $531-585/т fob на арматуру и $575-595/т fob на катанку) по-прежнему не находят спроса, уступая по привлекательности альтернативным предложениям из СНГ, Турции и Ближнего Востока. За последнюю неделю сентября импортные цены в ЮВА снизились еще на $4-5 до $515-530/т cfr (заготовка) и $532-551/т cfr (арматура).
В Турции удорожание лома и повышение тарифов на энергоресурсы не принесли ожидаемого повышения цен. Попытки производителей укрепить котировки не находят отклика у покупателей. За последнюю неделю экспортные цены на заготовку опустились до $480-490/т fob. Продавая арматуру, поставщики вынуждены отступать от первоначальных предложений $515-520/т fob и заключать сделки по $500-505/т fob.
Достаточный объем складских запасов и низкое потребление в строительном секторе дает возможность импортерам в MENA делать минимальные закупки. Импортные цены на заготовку не превышают $490-495/т cfr, котировки арматуры варьируются в диапазоне $520-570/т cfr.

Окончание летних отпусков позволило активизировать спрос, увеличить портфель заказов и тем самым повысить загрузку украинских предприятий в сентябре до 43,9%, что на 2,6 п.п. выше августовского показателя. Запасы длинного проката в украинских портах Черного моря за месяц сократились на 26 тыс. тонн до 434 тыс. тонн.

Эксперты УПЭ прогнозируют снижение цен на длинный прокат в течение октября. Традиционный спад спроса на прокат с поставкой в ноябре – декабре обусловит усиление нисходящих тенденций на рынках СНГ и ЕС. В ожидании завершения активного строительного сезона в Северном полушарии трейдеры и конечные потребители будут оптимизировать склады к концу года, и занимать выжидательную позицию в межсезонье. В то же время постепенно будет активизироваться потребление в строительном секторе в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Поддержку рынку также окажет ожидаемое удорожание лома в Турции. В этих условиях производители будут пытаться удерживать цены на прокат.

Практически на всех региональных рынках плоского проката в сентябре отмечался нисходящий ценовой тренд.

Так, в сентябре продолжилось снижение спотовых котировок на внутреннем рынке Китая. Колебания стоимости х/к проката были минимальными (около 40-50 юаней) и к началу октября она составила 4850-4880 юаней/т. А вот в сегменте г/к рулонов цены сделок просели на 170-190 юаней/т до около 4220 юаней/т. В странах ЮВА цены поставщиков из Китая составили 560-570 и 600-615 $/т fob (570-580 и 610-625 $/т cfr). Стоит отметить, что российские поставщики г/к рулонов были более конкурентны в регионе, реализуя г/к рулоны по 565 $/т cfr.

Под влиянием протекционистских мер со стороны США и ЕС, 20 сентября Турецкое правительство установило ограничения на импорт широкого перечня видов стального проката (вступает в силу 17 октября). Пошлина в 25% будет применяться в последующие 200 дней на импортируемую сверх определенных квот продукцию. Импорт слябов не попал под действие ограничения, а объем квоты на тонколистовой прокат весьма значительный и, предположительно, не сможет существенно повлиять на игроков рынка.

Кроме этого, президент страны подписал директиву о поддержании национальной валюты. Требование фиксировать стоимость контрактов в лире вносит в стальной сектор, зависимый от импортируемых ресурсов, серьезную неопределенность. В итоге турецкие производители г/к и х/к проката в начале октября продавали свою продукцию на внутреннем рынке соответственно по 560-575 и 660-670 $/т exw, что на $10-25 ниже, чем в начале сентября.

Сложившаяся ситуация в Турции оказывает существенное влияние на котировки поставщиков из СНГ в портах Черного моря. Негативный сценарий развития ситуации на турецком рынке, девальвация украинской гривны и российского рубля фактически привели к проседанию цен реализации тонколистового проката на $20-25 и слябов на $25-30.

Европейские рынки оказались под давлением снижающихся цен на турецкую продукцию. Так, г/к и х/к прокат в Южной Европе за месяц снизились на €20-30 до 520-530 и 610-620 €/т exw.
Среднемесячный уровень загрузки мощностей украинских предприятий по плоскому прокату в сентябре вырос на 0,4 п.п. по сравнению с августом и составил 74,2%. В то же время запасы плоского проката украинского производства в портах Черного моря за месяц снизились на 40 тыс. тонн до 610 тыс. тонн.

По прогнозам «Укрпромвнешэкспертизы» в первой половине октября активность китайских экспортеров на рынке будет низкой из-за национальных праздников, что, возможно позволит удержать цены в портах Черного моря. Тем не менее, наиболее вероятным сценарием для второй половины месяца будет снижение уровня котировок. В пользу такой динамики говорят постепенное сокращение спроса на прокат с доставкой в конце года. Кроме этого, цены китайского экспорта, скорее всего, будут идти вниз, увеличивая давление на региональные рынки. Ситуация на внутреннем рынке Турции также не вселяет оптимизма в производителей. Достаточная маржа поставщиков из Украины и России позволит им пойти на уступки.

ИИС Металлоснабжение и сбыт


Материалы по теме:
19/10/2018Северсталь подтвердила соответствие арматурного проката немецкому стандарту качества
18/10/2018В сентябре украинские металлурги нарастили производство проката на 2%
18/10/2018Производство готового проката в РФ увеличилось до 46,3 млн за январь-сентябрь
17/10/2018ММК: отгрузки оцинкованного проката за 9 месяцев выросли на 14,1%
16/10/2018Металлурги РФ сократили производство проката и труб в сентябре

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/tape/2018/10/12/tape_57517.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2018
Рейтинг@Mail.ru