Компания «Металлоинвест» закрывает книгу заявок по размещению биржевых облигаций на 1 млрд юаней. По итогам букбилдинга выпуск увеличили с 750 млн юаней. Срок обращения составит 2,5 года. Ставка купона установлена в 5,75%, что на 25 пунктов ниже уровня во время открытия книги заявок. Облигации размещены на площадках Московского кредитного банка и Росбанка.
В компании сообщили, что используют привлеченные средства для рефинансирования задолженности.
Эксперты сообщают об эффективности этой сделки, несмотря на нестабильную конъюнктуру и дефицит юаневой ликвидности.
Это уже третий выпуск облигаций «Металлоинвеста». Дебютный выпуск состоялся в сентябре прошлого года на 2 млрд юаней. Эта сделка была признана лучшей в данной валюте. В декабре был еще один выпуск – на 1 млрд юаней.
«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Входит в USM Holdings, основными совладельцами которого, по данным Forbes, являются Алишер Усманов (48% акций) и Владимир Скоч (30% акций), отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча.
