Российский холдинг "Металлоинвест" досрочно выкупит свои облигации внешнего корпоративного займа с погашением в 2020 г. Такое решение принято в целях оптимизации портфеля заимствований, говорится в сообщении компании.
Плановое погашение бумаг ожидалось в апреле следующего года. "Металлоинвест" решил реализовать опцию make-whole по досрочному погашению облигаций, предусмотренную документацией проспекта эмиссии.
"Сегодня соответствующее уведомление через уполномоченного агента было направлено нами владельцам бумаг", – отметил директор по финансам "Металлоинвеста" Алексей Воронов.
Источником средств для выкупа облигаций послужит новый кредит PXF-2019, договор о котором подписан с международными и российскими банками на прошлой неделе.
"После реализованного нами в апреле 2017 г. тендера по еврооблигациям-2020 в формате any and all, в свободном обращении оставалось бумаг на 332,7 млн долл. при общем объеме выпуска в 1 млрд долл.", – уточнил А.Воронов.
В 2019 г. компания дополнительно выкупила с рынка бумаги номинальной стоимостью 62,1 млн долл. Таким образом, в настоящий момент в обращении находятся облигации номинальной стоимостью 270,6 млн долл.
