Российский горнорудный гигант "Норильский никель" разместил шестилетние еврооблигации в долларах США объемом 1 млрд долл. и ставкой купона 4,10% годовых, и на российских и азиатских инвесторов пришлось больше половины объема выпуска, следует из данных ВТБ Капитала, со-организатора размещения.
"Российские инвесторы выкупили 37%, азиатские – 20%, швейцарские и европейские – по 15%, на американских инвесторов пришлось 8% и на британских – 4%. Банки и частные банки выкупили 56% выпуска, оставшиеся 44% пришлись на фонды", – сказал Андрей Соловьев, руководитель рынков долгового капитала ВТБ Капитал.
В ходе размещения ориентир доходности был снижен с первоначальных 4,5 до 4,25% годовых, а затем до 4,1%. Книга заявок на пике превысила 3,2 млрд долл., было подано более 200 заявок от инвесторов, добавил А.Соловьев.
Организаторами сделки выступали также Barclays, JP Morgan, SG, Citi, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и Газпромбанк.
