Металлоинвест проведет 8-13 июля в Европе и США road show выпуска еврооблигаций

07 июля 2011, 10:17

"Металлоинвест", ведущий производитель железной руды, проведет 8-13 июля в Европе и США road show выпуска еврооблигаций. Об этом сообщил агентству "ПРАЙМ" источник в банковских кругах.
Презентации будут проводить две команды. Первая команда проведет 8 июля road show на западном побережье США, 11 июля – в Бостоне, 12 июля – в Нью-Йорке, вторая команда проведет презентации 11 июля в Женеве и Цюрихе, а 12 и 13 июля – в Лондоне. Выпуск евробондов, как ожидается, начнется после проведения road show.
"Металлоинвест" выдал мандаты совместных букраннеров и лид-менеджеров BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Societe Generale CIB, ИК "Тройка Диалог" (TROY) и "ВТБ Капитал". Credit Suisse, JPMorgan CS и "ВТБ Капитал" будут выступать совместными координаторами.
Размещение еврооблигаций будет проходить по правилу Reg S/144A.
Как ранее сообщалось, холдинг "Металлоинвест" во 2-м полугодии 2011 г планирует выпуск евробондов на 1-1,5 млрд долл на 5-7 лет на рефинансирование долгов.
Удивительно, но Goldman Sachs не включен в список букраннеров.
И, как Вы думаете, почему так много банков будут букраннерами? И каким будет спрос на бонды, сильный или слабый?

Прайм


Материалы по теме:
22/03/2024MEPS: снижение цен в Европе снижает спрос на "зеленую сталь"
06/03/2024Турция в январе стала крупнейшим производителем стали в Европе
30/10/2023Металлический марганец в Европе дешеветь отказывается, но и расти в цене не может
19/10/2023"Металлоинвест" разместил третий выпуск облигаций в юанях под 5,75% годовых
16/10/2023"Металлоинвест" увеличивает выпуск биржевых облигаций до 1 млрд юаней

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2011/07/07/news_32281.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru