РУСАЛ привлекает кредит объемом до 4,75 млрд долл для рефинансирования долга

24 июня 2011, 09:10

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на ММВБ RUALR, на РТС RUAL), крупнейший в мире производитель алюминия, объявляет о том, что Совет директоров компании одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до 4,75 миллиардов долларов США от консорциума международных банков.
Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией 7 декабря 2009 года, и погашение задолженности перед группой ОНЭКСИМ. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.
Срок кредита составит 60 месяцев. Кредит подлежит погашению на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца 15-го месяца.
Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / covenant EBITDA.
По итогам первого квартала 2011 года на основании финансовой отчетности показатель Total Net Debt/ covenant EBITDA находится в диапазоне от 3 до 3,5 к 1, что соответствует первоначальному уровню маржи 2,35% годовых.
Сделка подлежит одобрению кредитными комитетами банков.
«Рефинансирование в рамках соглашения о реструктуризации долга c международными кредиторами дает компании возможность снять текущие ограничения, в том числе по операционной и инвестиционной деятельности, и ускорить выплату дивидендов, - сказал директор по финансовым рынкам ОК РУСАЛ Олег Мухамедшин. - Мы продолжаем активно работать над снижением стоимости долга и улучшением структуры капитала. Готовность банков предоставить финансирование является подтверждением высокого кредитного рейтинга РУСАЛа и демонстрирует доверие кредиторов к компании».

МеталлИндекс


Материалы по теме:
20/08/2020РУСАЛ ожидает перехода в российскую юрисдикцию к концу сентября
14/08/2020РФ: «РусАл» ожидает снижения спроса на алюминий во II полугодии
29/07/2020Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах
29/07/2020Kumba ожидает снижения цен на руду до 90 долл к концу года
28/07/2020Во втором квартале Русал сократил продажи алюминия на 10%

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2011/06/24/news_31932.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru