Мировой рынок стали, похоже, окончательно поворачивает на спад. Спрос продолжает снижаться, в ряде регионов возникла проблема перепроизводства. При этом, в ближайшие месяцы в западных странах могут обостриться экономические проблемы, в связи с чем большинство экспертов настроены пессимистично. В то же время, меткомпании имеют ограниченное пространство для маневра вследствие высокой стоимости сырья, так что понижение цен происходит медленно и постепенно.
Полуфабрикаты
Ближневосточный рынок заготовок достиг пика в начале июня, когда поставщики из СНГ благодаря активному спросу со стороны Египта, Турции и стран Персидского залива смогли поднять цены до $680-690 за т FOB, а некоторые предлагали полуфабрикаты и по $700 за т FOB. Региональные прокатчики, не имея достаточных запасов, были вынуждены заключать сделки несмотря на дороговизну. Существенную поддержку ближневосточному рынку оказывал и подъем в Турции, где внутренние цены на заготовки одно время превышали $710 за т EXW (без НДС), в связи с чем местные прокатчики охотно контрактовали украинскую продукцию по $690-705 за т CFR.
Но уже на прошлой неделе цены на длинномерный прокат в регионе пошли на спад. Лидером этого процесса снова выступила Турция. Внутренние цены на заготовки быстро опустились до $670-685 за т EXW, а экспортные котировки – от более $700 до $680-690 за т FOB. Прокатчики из стран Персидского залива также приостановили сделки. При этом, у традиционных поставщиков из Турции и СНГ в регионе внезапно появились неожиданные конкуренты в лице японских и корейских компаний, предлагающих заготовки по $690-710 за т FOB, т.е. немного дешевле украинской продукции.
Сейчас рынок находится в неустойчивом равновесии. Производители продали большую часть июльской продукции и могут не торопиться. Как правило, их котировки сохраняются на уровне $680 за т FOB. Как надеются металлурги, до начала августа ближневосточные покупатели должны вернуться на рынок, чтобы пополнить запасы. Из-за взлета цен в начале июня им удалось приобрести ограниченные объемы продукции.
В Восточной Азии активность на рынке заготовок остается низкой. По данным трейдеров, в последнюю неделю сделки заключали только японские поставщики, предлагающие полуфабрикаты во Вьетнам всего по $660 за т CFR. Компании из других стран котируют заготовки на уровне $670-685 за т CFR, но без особого успеха. По мнению аналитиков, спрос в регионе не восстановится до окончания сезона дождей в сентябре-октябре.
Азиатский рынок слябов находится под растущим давлением вследствие падения цен на плоский прокат. В связи с этим предложения японских и бразильских компаний на поставку полуфабрикатов в третьем квартале по $750-770 за т CFR не вызывают интереса. Такие цены считают завышенными даже производители судостроительного толстого листа, спрос на который в настоящее время самый высокий. На спотовом рынке цены на слябы производства СНГ сократились до $670-700 за т CFR. По мнению аналитиков, азиатские прокатчики будут требовать понижения до $650-700 за т CFR и при заключении квартальных контрактов.
Конструкционная сталь
Рынок длинномерного проката в странах Ближнего Востока можно охарактеризовать как оживленный. Строительная отрасль находится на подъеме в Саудовской Аравии и Турции, в последнее время активизировались потребители и в таких странах как Египет и Сирия, где частный бизнес стал обращать меньше внимания на неблагоприятные политические факторы.
Однако турецкие компании, поднявшие котировки на арматуру на волне подъема на внутреннем рынке до $780-805 за т EXW (без НДС) для местных потребителей и $750-760 за т FOB при экспорте, вскоре убедились, что слишком высоко задрали цены. Так, в странах Персидского залива турецкая арматура, предлагавшаяся по $750-770 за т CFR (плюс 5%-ная пошлина) никак не могла конкурировать с продукцией из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ стоимостью $725-760 за т EXW/FOB. К середине июня турецкие компании сбавили цены на внутреннем рынке до $760-775 за т EXW, а на внешнем – до $730-745 за т FOB, но продажи пока не возобновились. Впрочем, производители надеются, что спрос в ближайшие две три недели восстановится, и не торопятся опускать цены еще ниже.
Экспортеры из СНГ также увеличили стоимость длинномерного проката. Попытка подъема цен на арматуру до $750 за т FOB и более, правда, не удалась, но сделки активно заключаются на уровне $690-730 за т FOB. Катанка украинского производства котируется, в основном, на уровне $750-760 за т FOB. Трейдеры сообщают о весьма значительном объеме продаж в страны Юго-Восточной Европы, Средиземноморья и Африки.
Европейские компании в конце мая - начале июня повысили цены на 20-30 евро за т, отреагировав на подорожание металлолома, и смогли затем стабилизировать котировки на достигнутом уровне. Спрос на конструкционную сталь в регионе довольно вялый, но металлурги пока не собираются идти на уступки. Южноевропейские компании экспортируют арматуру в Алжир и Германию по 510-515 евро за т FOB, но при поставках на внутренний рынок стремятся удерживать цены на уровне около 530 евро за т EXW.
В Восточной Азии рынок - в полном упадке. На неблагоприятные погодные условия накладывается и снижение инвестактивности в строительной отрасли, особенно во Вьетнаме, Корее и на Тайване. В Японии так и не стартовали восстановительные работы, так что японские компании вынуждены сбрасывать излишки арматуры на внешние рынки по ценам порядка $660 за т FOB.
Листовая сталь
В ЮВА на рынке плоского проката продолжается спад. Японские, корейские и тайванские меткомпании, столкнувшись с проблемами на внутренних рынках, вынуждены опускать цены, конкурируя как между собой, так и с китайскими производителями. Стоимость г/к рулонов в регионе - $680 и $750 за т FOB, причем, самые низкие цены предлагают не только китайцы, опять сбавившие цены до $700 за т FOB, но и японцы.
Очень резко упали в цене холоднокатаные рулоны, перепроизводство которых оказалось наиболее заметным в связи со спадом в региональном автомобилестроении. Официально корейские компании предлагают эту продукцию на экспорт по $830-850 за т FOB, но, по словам трейдеров, реальные сделки осуществляются по $770-780 за т FOB. Китайцы, тем временем, уже готовы продавать холодный прокат по $750 за т FOB, а мелкие тайванские заводы – еще на $10 за т дешевле.
В Китае на внутреннем рынке также обозначился небольшой спад. Несмотря на подорожание железной руды на спотовом рынке и достаточно стабильный спрос металлургам пришлось немного понизить цены из-за избытка предложения. Общая тенденция была задана корпорацией Baosteel, сократившей июльские котировки на 200 юаней ($31) за т.
Восточноазиатский и индийский горячий прокат все в больших количествах поставляется в страны Персидского залива, где он котируется на уровне $740-770 за т CFR. В то же время, российская продукция стоимостью от $780 за т CFR спросом не пользуется. Тем не менее, экспортеры листовой стали из СНГ не жалуются на отсутствие продаж. Российские компании, слегка понизив цены до $690-730 за т FOB, без особого труда находят покупателей в Иране, странах Восточной Европы, Северной Африки и Америки. Украинские г/к рулоны предлагаются, при этом, лишь на $5-15 за т дешевле российской.
Европейская ассоциация Eurofer заявила, что готовит антидемпинговый иск против поставщиков горячего проката из Турции, Китая, Индии и СНГ, которые в этом году увеличили поставки на европейский рынок. Из-за слабого спроса и конкуренции со стороны импорта европейским мет компаниям пришлось снова немного понизить цены. Так, г/к рулоны по всей Европе предлагались в середине июня по 530-560 евро за т EXW, хотя ранее некоторые компании планировали поднять цены в июле до более 600 евро за т.
Впрочем, в настоящее время жалобы со стороны Eurofer стали менее актуальными. Финансовый кризис в ЕС, связанный с греческой задолженностью, привел к падению курса евро к доллару, так что конкурентоспособность европейской продукции существенно повысилась.
Специальные сорта стали
Цены на нержавеющую сталь на рынке сократились до самого низкого уровня с начала года. В Европе, Восточной Азии и США значительный избыток предложения вследствие перепроизводства, в то время как потребители, располагающие большими запасами продукции, не проявляют активности. В связи с этим меткомпаниям приходится снижать цены, благо в последнее время у них уменьшились затраты на никель и феррохром.
В Восточной Азии новый ориентир установила китайская компания Taigang, сбавившая экспортные котировки на нержавеющие х/к рулоны 304 2В до $3250-3350 за т FOB. В Европе аналогичная продукция предлагается по 2750-2850 евро за т EXW. По мнению аналитиков, цены будут падать до конца лета, причем, не исключено, что в итоге нержавеющий холодный прокат подешевеет до менее 2500 евро за т EXW.
Металлолом
Цены на мировом рынке стабилизировались в условиях снижающегося спроса. Турецкие компании, закупившие довольно большие объемы сырья в конце мая – начале июля и вызвавшие этим подорожание американского и европейского материала HMS № 1&2 (80:20) до $475-480 за т CFR, уменьшили активность, но трейдеры пока удерживают цены на прежнем уровне. Лом в июне подорожал как в США, так и в Западной Европе, что и объясняет нежелание экспортеров понижать экспортные котировки. Впрочем, возможно, недавнее падение курса евро по отношению к доллару обеспечит европейским трейдерам необходимое пространство для маневра.
В Восточной Азии американский лом также немного поднялся в цене несмотря на низкий спрос. Стоимость материала HMS № 1&2 при контейнерной доставке варьирует между $460 и $485 за т CFR в зависимости от пункта назначения, а крупнотоннажные партии поставляются в Китай по $485-490 за т CFR. Дешево в регионе стоит только японский лом, но объемы его поставок невелики.
