Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу | Забыли пароль?
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Яндекс цитирования

Glencore провела крупнейшее IPO года

23 мая 2011, 11:06

Сырьевой трейдер Glencore завершил процедуру первичного публичного размещения акций. Инвесторы оценили компанию в 59,3 млрд долларов, а её акции в первый же день торгов в Лондоне выросли на 3,8%
Акции крупнейшего сырьевого трейдера мира — швейцарской Glencore International PLC — выросли на 3,8%, до 550 пенсов в ходе дебютных условных торгов. К основным торгам в Лондоне акции компании будут допущены 24 мая и 25 мая в Гонконге. Одновременно, Glencore станет третьей компанией в истории Лондонской фондовой биржи и первой за последние 25 лет, акции которой будут включены в индекс FTSE 100 уже в первый день торгов.
За день до начала торгов Glencore объявила окончательные итоги прайсинга: книга заявок на бумаги компании была закрыта на уровне 530 пенсов (8,56 доллара), то есть ровно посередине ранее заявленного ценового диапазона (480-580 пенсов за акцию) заявленного в ходе размещения.
Всего в ходе размещения Glencore продала инвесторам 6,92 млрд бумаг. Доля размещенных акций в капитале компании после IPO будет составлять 16-17%. Таким образом, объем размещения составил около 10 млрд долларов, что является крупнейшим размещением в Старом Свете с начала года. Общая капитализация компании составила 59,3 млрд долларов.
Президент Glencore Айван Глазенберг выразил свою удовлетворенность итогами размещения. "Мы приветствуем и надеемся на строительство взаимовыгодных долгосрочных отношений с нашими новыми акционерами. Полагаю, что наше размещение позволит также укрепить отношения с уже действующими партнерами и поставщиками", — заявил топ-менеджер.
Glencore International AG основано в 1974 году американским предпринимателем Марком Ричем. По данным на начало 2011 года, 100% акций Glencore принадлежит менеджменту. Glencore — крупнейший в мире сырьевой трейдер. Бизнес компании разделен на три сегмента: торговля металлами и минералами, топливом, а также операции с cельскохозяйственной продукцией.Glencore также принадлежат около 33% акций горнорудной компании Xstrata PLC и 8,75% акций ОК "РусАл". Выручка в 2010 году составила 145 млрд долларов, чистая прибыль — 3,8 млрд долларов.
Организаторами размещения выступил консорциум банков: Citigroup Inc., Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и BNP Paribas SA. Консорциум дополнительно получил опцион еще на 1,7% акций компании. В случае реализации опциона, IPO Glencore станет крупнейшим за всю историю Лондонской фондовой биржи.
Отметим, до сих пор крупнейшим размещением в Лондоне было IPO "Роснефти", которая в 2006 привлекла 10,7 млрд долларов.
Вероятность того, что организаторы все-таки исполнят опцион весьма высока: с момента начала сбора заявок спрос на бумаги Glencore был очень высоким. Книга заявок на бумаги компании была переподписана в первый же день. В итоге, книга заявок была закрыта 16 мая — на день раньше, чем планировалось.
Крупнейшим инвестором в бумаги компании стал государственный инвестиционный фонд Абу-Даби Aabar Investments. Его управляющие намерены вложить в акции Glencore около 850 млн долларов. Бумаг на 400 млн долларов и 360 млн долларов купили Государственный инвестиционный фонд Сингапура и американский BlackRock.
Вырученные средства Glencore намеревается направить на развитие, в частности, на сделки по слияниям и поглощениям. Первой целью компании будет увеличение доли в казахстанской золотодобывающей компании "Казцинк" с 50,7% до как минимум 93%. Эта сделка оценивается примерно в 3,2 млрд долларов.

БФМ.ru


Материалы по теме:
18/09/2018Производство проката с начала года выросло на 2,8%, труб – на 6,8%
18/09/2018Казахстан: производство меди с начала года выросло на 0,2%
14/09/2018Китай нарастил производство стали с начала года на 5,8%
11/09/2018КНР: с начала года объёмы стального экспорта сократились на 13,1%
06/09/2018Производство металлопроката в Турции выросло с начала года на 6,3%

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2011/05/23/news_31204.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2018
Рейтинг@Mail.ru