На Лондонской фондовой бирже /LSE/ сегодня состоится давно ожидаемое инвесторами рекордное первичное публичное размещение /IPO/ акций швейцарской компании Glencore - мирового лидера в торговле сырьевыми товарами.
Данное IPO станет крупнейшим в истории лондонского рынка и третьим в европейской статистике после приватизации германской Deutsche Telekom и итальянской Enel в конце 1990-х годов. Акции компании Glenocre, как ожидается, уже в первый день торгов ими на LSE автоматически войдут в главный индекс площадки - FTSE 100, и это станет лишь третьим подобным случаем за последние 25 лет.
Glencore сумела привлечь число заявок инвесторов, необходимое для покрытия всего объема многомиллиардного IPO, уже в первый день после начала соответствующих процедур. По итогам подписки спрос в 4,3 раза превысил предложение, сообщает ИТАР-ТАСС.
В преддверии размещения акций Glencore определила окончательную цену своей акции на уровне 530 пенсов /8,55 долл/, сообщила в среду газета Financial Times /ФТ/. В компании "надеются, что цена акций на уровне 530 пенсов обеспечит им сильный дебют, когда торги ими начнутся в четверг в Лондоне", отметило издание. Источники "надеются увидеть рост котировки акций в первый день торгов на 5-10 проц", указала FT.
Коридор цен на акцию Glencore был впервые представлен 4 мая. Цена была установлена в диапазоне от 480 пенсов /7,75 долл/ до 580 пенсов /9,37 долл/. 16 мая коридор индикативной цены был сужен до 520-550 пенсов /8,40-8,88 долл/ за штуку. При цене акции в 530 пенсов Glenocre оценивается в 53 млрд долл, а по итогам размещения акций компания выйдет на уровень капитализации в 62 млрд долларов, указала FT.
Глобальными координаторами IPO Glenocre выступают банки Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley. Широкая публика получит возможность приобретать акцииGlencore на LSE 24 мая. Инвесторам на фондовой бирже Гонконга, где также будет продан крупный пакет акций, придется подождать еще один день - до 25 мая.
Основанная в 1974 г Glencore сегодня является одним из крупнейших поставщиков сырьевых товаров на мировой рынок. В марте 2007 г алюминиевые активы этой компании, составлявшие 12 проц ее собственности, были объединены с активами российских гигантов "Русский алюминий" и СУАЛ в крупнейшую в мире компанию по производству данного металла под названием "Российский алюминий" /United Company Rusal/.
