Джеймс Джастис разместил в России акции Мечела на $528 млн

21 апреля 2011, 09:33

На российском рынке появились привилегированные акции «Мечела». Сегодня ночью американский бизнесмен Джеймс Джастис продал 32 млн бумаг за $528 млн. Интерес инвесторов был настолько высоким, что продавцу пришлось дважды увеличивать объем предложения. Однако в России бумаги все равно продаются с дисконтом в 17% к ценам в Нью-Йорке.
Семья американского бизнесмена Джеймса Джастиса продаст в России 32 млн привилегированных акций группы «Мечел» Игоря Зюзина за $16,5 за штуку. Книга заявок была закрыта сегодня в полночь, сообщила компания. Таким образом, в ходе размещения Джастисы заработают $528 млн.
Изначально на продажу было выставлено 26 млн привилегированных акций «Мечела», первый ориентир цены составлял $16–18,5 за штуку. Бумага вызвала высокий интерес у инвесторов, говорит источник “Ъ”, участвующий в размещении, книга переподписывалась в полтора раза. Поэтому ближе к ее закрытию диапазон был сужен до $16,5–18 за акцию, а размер предложения увеличен на 4 млн акций, затем еще на 2 млн.
Джеймс Джастис стал акционером «Мечела» в 2008 году, когда продал ему свою угольную компанию Bluestone Coal. Всего за компанию «Мечел» он отдал $436 млн и 83,3 млн своих привилегированных акций (15% от уставного капитала). Еще 55,5 млн префов (10%) остались у дочерней компании «Мечела» Skyblock Limited. Стороны договорились разместить акции при возникновении благоприятных условий на рынке.
У Джастисов остается еще 24,7 млн акций «Мечела». Ранее семья уже размещала бумаги на NYSE. В мае и декабре 2010 года двумя пакетами было продано в целом 25,7 млн акций в виде АDR (два расписки на одну акцию). Общая сумма сделки составила около $396 млн. Исходя из вчерашних котировок префов «Мечела» на NYSE, в России бумаги продаются с дисконтом в 17%. Оставшийся пакет Джастисы также будут вынуждены продать в России: квота «Мечела» на размещение ADR была исчерпана в еще декабре.
Аналитики изначально прогнозировали высокий интерес инвесторов к привилегированным акциям «Мечела». Российские инвесторы очень любят, когда у бумаги есть доходность, говорит Андрей Трельников, а по дивидендной политике «Мечела» на префы гарантированно начисляется 20% от чистой прибыли.
Роман Асанкин

Коммерсантъ


Материалы по теме:
20/02/2021Эксперты просят Минстрой России разрешить строительство первого в России автодорожного моста из алюминия
04/02/2021По оценкам ММК, цены на сталь на внутреннем рынке России будут расти на 10–15% в месяц
02/02/2021Минстрой России и Главгосэкспертиза работают над недопущением роста цен на металлоизделия
29/01/2021Алюминиевые решения для аэродромов включены в Свод правил Минстроя России
27/01/2021Росстат: за 2020 г. в России выплавили 73,6 млн т стали

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2011/04/21/news_30439.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru