![](/images/emp.gif)
Месяц назад практически все металлургические компании надеялись, что во втором квартале им удастся повысить цены на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличение сырьевых затрат. Сегодня подобные надежды остаются более-менее обоснованными только для американских производителей, всем остальным приходится, наоборот, идти на уступки. Недостаточный спрос на прокат и избыток предложения вызвали на рынке спад, который может продлиться еще долго.
![](/images/emp.gif)
Полуфабрикаты
Цены на заготовки в странах Ближнего Востока стабильны. Поставщики из СНГ продают продукцию с поставкой в апреле по $615-625 за т FOB, хотя отдельные компании выставляют котировки до $635 за т FOB, а турецкие полуфабрикаты предлагаются по $630-640 за т FOB. Активность на региональном рынке очень низкая и, в основном, ограничивается покупкой небольших партий полуфабрикатов прокатчиками из Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта.
![](/images/emp.gif)
Несмотря на то что в апреле ожидается возвращение на рынок иранских компаний, перспективы у производителей заготовок туманные. Политическая нестабильность на Ближнем Востоке резко негативно воздействует на спрос, а стоимость лома в последнее время несколько уменьшилась Большинство покупателей заявляют, что готовы возобновить сделки только при условии понижения цены до $600 за т FOB. В ответ некоторые заводы в СНГ сократили объем предложения заготовок, шире используя их для изготовления более востребованного на внутреннем рынке готового проката. Тем не менее, ряд компаний еще не распродали всю апрельскую продукцию и в дальнейшем могут согласиться на снижение котировок.
![](/images/emp.gif)
В Восточной Азии по-прежнему много продавцов заготовок, но мало покупателей. Из-за кризиса на Ближнем Востоке многие поставщики из России, Турции, даже Америки пытаются переориентироваться на азиатский рынок. Однако спрос на заготовки в регионе низок. Многие компании жалуются, что цены, выставляемые поставщиками – $670-690 за т CFR – слишком высоки по сравнению со стоимостью арматуры, которая на большинстве национальных рынков лишь немногим превышает отметку $700 за т EXW. Некоторые компании из Тайваня и Таиланда уже готовы продавать заготовки и по $660 за т CFR, но этой уступки пока недостаточно для активизации спроса.
![](/images/emp.gif)
К концу марта резко упали цены на слябы в странах ЮВА. На региональном рынке появилась в достаточно больших количествах дешевая продукция из нетрадиционных источников. Некоторые корейские, тайванские, турецкие компании, испытывающие трудности с продажами готового проката, вынуждено переключились на полуфабрикаты, предлагая их всего по $720-750 за т CFR. При этом, потребители ожидают скорого удешевления до менее $700 за т CFR.
![](/images/emp.gif)
Российские и украинские производители, которые как раз увеличили объемы предложения слябов в марте, были вынуждены уйти с дальневосточного рынка. Правда, по их словам, им пока удается пристраивать свою продукцию в Европе и США по $700-720 за т FOB, однако спрос в целом идет на спад. Новые контракты заключить становится все сложнее.
![](/images/emp.gif)
Конструкционная сталь
Единственным «светлым» пятном на Ближнем Востоке остается Саудовская Аравия, где строительная отрасль находится на подъеме. Саудовский рынок притягивает поставщиков из Турции и ОАЭ, которые предлагают арматуру соответственно по $685-700 за т CFR и $730-740 за т CPT. Однако в других странах спрос на импорт очень вялый. Турецкие компании по-прежнему котируют арматуру по $670-680 за т FOB, а поставщики из СНГ осуществляют продажи по $650-670 за т FOB, однако экспортеры отмечают, что торговля ведется, в основном, мелкими партиями до 1 тыс. т. Поставки, при этом, более-менее равномерно «размазаны» между странами Ближнего Востока, «Черной Африки», Латинской и Северной (у турецких компаний) Америкой. Впрочем, производители в СНГ и Турции ориентируются, по большей части, на внутренние рынки, где спрос выше, чем за рубежом.
![](/images/emp.gif)
Несколько большим спросом характеризуется рынок катанки. Некоторые турецкие компании заявляли, что продавали продукцию сеточного качества дороже $710 за т FOB, причем, покупателями во многих случаях выступали ближневосточные клиенты. Катанка российского и украинского производства достигает $690 за т FOB при поставках в Европу.
![](/images/emp.gif)
Европейский рынок длинномерного проката остается пассивным. Меткомпании вынуждены продолжать снижение цен из-за низкого спроса, хотя еще не потеряли надежды на активизацию в апреле-мае. Тем не менее, дистрибуторы жалуются, что большинство строительных компаний в регионе не создают запасов, покупая прокат только для покрытия текущих потребностей. Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве стран Юго-Восточной Азии. Несмотря на наступление благоприятного для строительства сезона отрасль по-прежнему находится в депрессивном состоянии. Потребители выжидают, рассчитывая на дальнейшее понижение цен.
![](/images/emp.gif)
В конце марта южноевропейским компаниям благодаря новой волне алжирских закупок удалось поднять экспортные котировки на арматуру, доведя их до 510-520 евро за т FOB. В то же время, при поставках на внутренний рынок цены составляют не более 510 евро за т EXW, а для покупателей в Германии и Восточной Европе могут опускаться и ниже 500 евро за т EXW.
![](/images/emp.gif)
Листовая сталь
Китайский рынок стали в конце марта активизировался. Дистрибуторы и конечные потребители приступили все-таки к пополнению запасов, что дало производителям возможность поднять внутренние цены на плоский прокат на $10-15 за т, компенсировав подорожание железной руды на спотовом рынке. Тем не менее, экспортные котировки китайских компаний остаются на низком уровне. Горячекатаные рулоны предлагаются по $700-720 за т FOB, коммерческая толстолистовая сталь – по $710-720 за т FOB, базовые цены на оцинкованную сталь Z120 толщиной 1 мм сократились до $810-840 за т FOB.
![](/images/emp.gif)
Корпорация Baosteel заявила, что заключила с корейскими судостроителями контракт на поставку толстого листа во втором квартале по $860 за т FOB, поставив в невыгодное положение японских и корейских поставщиков, которые планировали довести стоимость этой продукции до более $1000 за т CFR/EXW. Вообще китайская продукция котируется в регионе намного ниже, чем прокат от других региональных производителей. Крупные азиатские компании несмотря на неблагоприятную конъюнктуру не собираются отказываться от подъема цен во втором квартале. Они предлагают г/к рулоны на экспорт по $760-820 за т FOB с поставкой в феврале-мае, а на внутренних рынках Кореи и Японии котировки предполагается довести до более $900 за т EXW.
![](/images/emp.gif)
Российские и украинские компании продолжают снижать цены на плоский прокат. Если в феврале и начале марта металлурги могли компенсировать падение объемов экспорта увеличением поставок на внутренний рынок, то сейчас этот резерв полностью исчерпан. Украинский горячий прокат уже доступен дешевле $700 за т FOB, российские производители предлагают аналогичную продукцию по $710-725 за т FOB. При этом, конкуренцию поставщикам из СНГ начали составлять индийские и китайские компании, открывшие продажи г/к рулонов в страны Персидского залива по ценам порядка $750 за т CFR. Однако спрос пока остается низким. Некоторые трейдеры заявляют, что ждут уменьшения котировок до $600 за т, а до этого времени не вернутся на рынок.
![](/images/emp.gif)
Европейский рынок находится под давлением со стороны дешевого импорта. Высокий курс евро по отношению к доллару уменьшил конкурентоспособность местных компаний, которые пока не решаются на понижение котировок. В частности, г/к рулоны в странах Южной и Восточной Европы предлагаются по 600-630 евро за т EXW. В то же время, индийская и украинская продукция стоит порядка 550-570 евро за т CFR/DAP, а российская, китайская и турецкая – 580-600 евро за т CFR. По мнению аналитиков, в апреле европейским компаниям все же придется пойти на уступки.
![](/images/emp.gif)
Специальные сорта стали
Азиатские производители нержавеющей стали продолжают понижать цены на свою продукцию, подстраивая их под уменьшившуюся стоимость никеля. Экспортные котировки на китайские и тайванские холоднокатаные рулоны опустились до $3600-3700 за т CFR, хотя японские производители все еще стараются не допустить спада до менее $3900 за т CFR.
![](/images/emp.gif)
По словам металлургов, спрос на нержавеющую продукцию стабилен, а ее удешевление отражает исключительно снижение стоимости никеля. В то же время, аналитики настроены пессимистично. По их мнению, потребители настроились на дальнейшее сокращение котировок, и переубедить их будет очень непросто.
![](/images/emp.gif)
Металлолом
Турецкие компании больше двух недель не проявляли особой активности в покупках лома и за счет этого смогли добиться изменения котировок в свою пользу. В последних числах марта новые сделки с американским материалом HMS № 1&2 (80:20) осуществлялись менее чем по $455 за т CFR, а стоимость несколько худшего по качеству европейского лома могла даже опускаться ниже $440 за т CFR.
![](/images/emp.gif)
Основная причина уступчивости европейских трейдеров заключается в уменьшении стоимости лома в странах Евросоюза. По предварительным данным, апрельские котировки будут ниже мартовских на 10-20 евро за т. В частности, лом HMS № 1&2 (80:20) будет обходиться итальянским и испанским заводам не более чем по 300-310 евро ($423-437) за т с доставкой.
![](/images/emp.gif)
В США ситуация неоднозначная. С одной стороны, меткомпании имеют достаточные запасы лома и вряд ли будут усердствовать с новыми закупками, а экспорт в последнее время значительно сократился. Однако, с другой стороны, трейдеры не хотят снижать цены, основываясь на дороговизне стальной продукции на местном рынке. Кроме того, нынешнее затишье на мировом рынке вряд ли продлится долго.
![](/images/emp.gif)
Землетрясение в Японии парализовало региональный рынок лома. Многие азиатские компании не хотят покупать сырье в Японии, опасаясь радиоактивного заражения. Американский материал HMS № 1&2 предлагается в контейнерах по $450-470 за т CFR, крупнотоннажные закупки в последние дни сошли на нет. Однако во второй половине апреля все ведущие покупатели вернутся на рынок, и тогда цены определенно скакнут вверх.