Основные тенденции и события на рынке диоксида титана в 2010 года

16 февраля 2011, 09:38

В конце 2010 г. 40% мировых мощностей по производству диоксида титана приходилось на страны Азии и Ближнего Востока, 27% - на страны Северной Америки, 22% - на страны Западной Европы. Региональная структура мощностей заводов по производству диоксида титана характеризовалась следующими данными (тыс.т в год): Северная Америка (9 заводов) - 1676, Азия - 2456, Западная Европа - 1326, Восточная Европа и СНГ (5 заводов) - 300, Австралия (два завода) - 245, Южная Америка (один завод в Бразилии) - 60, Африка (один завод в ЮАР) - 25.
Диоксид титана производится на более чем 100 заводах в 27 странах мира. В мире производится 85-90% диоксида титана рутильной модификации и 10-15% анатазной модификации. Общие мировые мощности по производству диоксида титана на начало 2011 г. оцениваются в 6,1 млн т, в том числе в Китае - около 1,7 млн т в год. В 2010 г. из-за роста производства по выпуску диоксида титана сульфатным способом в Китае доля мировых мощностей по выпуску этого пигмента хлоридным способом сократилась до 44% с 52% в 2005 г.. В 2010 г. было проведено единственное в мире расширение мощностей по производству диоксида титана хлоридным способом с 110 до 150 тыс.т в год на заводе компании Tiwest в г.Куинана (Австралия).
Предполагается, что к 2015 г. в Китае мощности по производству диоксида титана хлоридным способом составят примерно 15% всех китайских мощностей по производству диоксида титана. Однако проект компании DuPont по созданию в г.Дунъин, провинция Шаньдун, производства 200 тыс.т в год диоксида титана с использованием хлоридной технологии с инвестициями в 1 млрд дол., который был предложен ещё в 2005 г., до сих пор не получил окончательного одобрения от китайских властей.
В 2010 г., по оценке, производство диоксида титана в мире составило около 5 млн т. Рост производства диоксида титана в мире в 2010-2015 годы прогнозируется примерно на уровне 3,9% в год. В 2011 г. ожидаются высокие цены на титансодержащее сырьё и резкое увеличение степени использования мощностей по выпуску диоксида титана. США в 2009-2010 гг. сохранили позицию крупнейшего в мире производителя диоксида титана. В 2010 г. производство диоксида титана в США увеличилось до 1,4 млн т.
Благодаря высокому качеству производимого диоксида титана США остаются крупнейшим мировым нетто-экспортером этого пигмента. В 2010 г. китайские компании увеличили производство диоксида титана до 1,113 млн. т на фоне расширения спроса, экспорта и постепенно растущих цен на эту продукцию. В 2010 г. Китай стал чистым нетто-экспортером диоксида титана, увеличив экспорт всех видов диоксидтитановой продукции до 329 тыс.т по сравнению с 153 тыс.т в 2009 г. К 2015 г. прогнозируется выпуск диоксида титана в Китае в объёме 1,9 млн т в год.
На Украине производство диоксида титана в 2010 г. выросло за счёт ЗАО "Крымский Титан", которое увеличила выпуск диоксида титана до 105 тыс.т. Украина остаётся основным поставщиком диоксида титана в Россию. По оценке, в 2010 г. потребление диоксида титана в России увеличилось до 62 тыс.т. К 2015 г. возможно увеличение спроса до 160 тыс. т в год.
Спрос на диоксид титана подвержен периодическим подъемам и спадам, в соответствием с общемировой экономической ситуацией, однако в перспективе прослеживается тенденция к его росту. Так, в 1993-1996 гг. мировое потребление составляло 2,9-3,3 млн т/год, в 2000 г. - 3,9 млн т, в 2004 г. - 4,5 млн т, в 2005 г. - 5,1 млн т, в 2008 г. - 4,75-4,81 млн т, в 2009 г. - 4,4-4,68 млн т, в 2010 г., по оценке, - 5,0 млн т.
На долю лакокрасочной промышленности в 2010 г. пришлось 62% произведенного в мире диоксида титана, на производство пластмасс - около 26%, ламинированной бумаги - 7%. В 2010 г. спрос на диоксид титана в мире значительно улучшился, что положительно отразилось на финансовых и производственных показателях основных производителей диоксида титана.
Компания Tronox LLC находилась на грани поглощения британской Huntsman Corp. в конце 2009 г., но сейчас она сама решает свою судьбу, после того как менеджмент компании выкупил контрольный пакет акций, получив кредит от синдиката банков под управлениемGoldman Sachs . Эта компания в начале 2010 г. решила продать завод в Германии мощностью 107 тыс.т/год диоксида титана по сульфатной технологии и сосредоточить усилия только на производстве диоксида титана хлоридным способом, но затем выделила это производство под управление отдельной компании и не спешит с поиском покупателя.
По прогнозам аналитиков компаний TZMI, DF Group и Merchant Research & Consulting, Ltd., в 2011-2015 гг. в мире ожидается ежегодный рост спроса на диоксид титана в среднем на 3-4,3%. Основными рынками потребления диоксида титана в эти годы будут страны Западной Европы, США и Китай. По прогнозам, спрос на диоксид титана в мире будет расти в странах Азии - на 5-6% в год (в Китае - на 8% в год, в Индии - на 7-8% в год), а в Северной Америке - на 1-2% в год. В настоящее время потребление диоксида титана на душу населения в Китае составляет 0,6 кг, а в Индии - 0,1 кг, в США - 3,4 кг. Компания DuPont ожидает значительного роста потребления диоксида титана в Китае и России. По оценке TZMI, маловероятно, что в ближайшие 10 лет потребление диоксида титана на душу населения в Китае достигнет уровня потребления в развитых странах. По прогнозам, рост экономики в Китае в ближайшее десятилетие будет на уровне 7-8% в год. Продолжится процесс урбанизации (в настоящее время в Китае всего 46% населения живёт в городах). В 2015-2016 гг. прогнозируется мировое потребления диоксида титана на уровне 6,3-6,7 млн т/год, в том числе в Азии - 2,5-3,1 млн т, в Европе - 1,3-1,4 млн т, в Америке - 1,3 млн. т. К 2015 г. потребление диоксида титана в Китае составит, по оценке TZMI, 1,46 млн тонн. К 2020 г. потребление диоксида в мире ожидается на уровне 7 млн т.
При таких темпах роста потребления диоксида титана необходимо ежегодное увеличение мировых мощностей по его производству на 150-200 тыс.т в год. Некоторые аналитики считают, что проблемы с поставками диоксида титана на мировом рынке сохранятся до 2014 г., если производители диоксида титана не будут вкладывать средства в расширение этого производства.
В 2011-2012 гг. ожидается ввод новых предприятий по производству диоксида титана только в Китае. В других странах планируется лишь расширение существующих мощностей и возобновление производства на остановленных предприятиях. В Индии компания Kerala Minerals & Metals Ltd проводит реконструкцию завода, в результате которой его мощность (используется хлоридный способ) должна увеличиться с 40 до 55 тыс.т диоксида титана в год. У компании Cristal Global на заводе в г.Янбу в Саудовской Аравии, работающему по хлоридной технологии, имеется возможность увеличения мощности со 150 тыс.т до 180 тыс.т/год. В условиях благоприятной рыночной ситуации не исключено расширение действующих мощностей по производству диоксида титана хлоридным способом компании DuPont на заводах в Мексике, Тайване и США. Компания DuPont еще в 2010 г. планировала расширение мощности завода на Тайване со 120 тыс. до 150 тыс. т/год диоксида титана. Возможно, что в 2011-2012 гг. решится судьба завода компании Tronox в г. Саванна, штат Джоржджия, США, мощностью 110 тыс.т в год (хлоридная технология), который был закрыт в 2009 г. и выставлен на продажу. Компания Huntsman может вернуться к проекту расширения производства диоксида титана (хлоридный способ) на заводе в г. Грейтем, Великобритания, со 100 тыс.т до 150 тыс.т/ год. В 2011 г. планируется возобновление производства на заводе мощностью 80 тыс.т в год диоксида титана по сульфатной технологии компании Huntsman в г.Уэльва, Испания, остановленном в 2009 г. В 2011 г. ЗАО "Крымский титан" (Украина) планирует увеличить мощности производства диоксида титана со 120 до 130 тыс.т/год (сульфатный способ),а в перспективе до 140-150 тыс.т/год.
Среднегодовые цены на пигментный диоксид титана выросли в 2010 г. на 10-15% по сравнению с 2009 г. В 2011 г. прогнозируется увеличение средних цен более, чем на 20% (от 6 до 8% в квартал) по сравнению с 2010 г. и ещё на 10% в 2012 г.

Минерал


Материалы по теме:
29/02/2024WBMS: профицит на рынке алюминия составил в декабре 135,5 тыс. тонн
27/02/2024Металлургический уголь – тихий игрок на сырьевом рынке
27/02/2024Fortescue Metals Group ратует за "сегрегацию" на никелевом рынке?
26/02/2024WSA: мировое производство стали в январе на 1,6% меньше уровня прошлого года
26/02/2024WBMS: в 2023 году избыток никеля на рынке превысил 260 тысяч тонн

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2011/02/16/news_28722.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru