"Русал", крупнейший в мире производитель алюминия, до конца текущего года планирует реализовать программу реструктуризации займов на общую сумму немногим более 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава дирекции по рынку капитала компании Олег Мухамедшин.
По его словам, программа реструктуризации предполагает привлечение синдицированного кредита в размере около 3 миллиардов долларов. В синдикат могут войти четыре крупных российских и иностранных банка.
Кроме того, алюминиевый гигант планирует выпуск евробондов в объеме немногим менее 1 миллиарда долларов. Также "Русал" планирует воспользоваться возможностью до мая текущего года разместить рублевые облигации на 30 миллиардов рублей.
Мухамедшин отметил, что в марте-апреле "Русал" также намерен разместить облигации в юанях примерно на 150 миллионов долларов (1 миллиард юаней).
"Облигации в юанях - это пробный шаг для компании. Привлеченные средства будут направлены на закупку сырья", - сказал Мухамедшин.
Мухамедшин также сказал, что по итогам текущего года "Русал" должен был перечислить своим кредиторам около 3 миллиардов долларов, при этом данное обязательство уже исполнено на 80%.
В декабре 2009 года "Русал" подписал все документы по реструктуризации задолженности в размере 16,8 миллиарда долларов, согласно которым компания планирует постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на 5 миллиардов долларов.
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. В компании работают около 76 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на пяти континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее.
