Российское ОАО "Кокс" в рамках первичного публичного размещения акций оценило себя в 1,9-2,4 млрд долл. и рассчитывает на капитализацию после сделки в диапазоне 2,1-2,6 млрд долл., сообщает Reuters.
Ценовой диапазон для IPO определен в диапазоне 6,25-8,00 долл. за акцию и 12,50-16,00 долл. за глобальную депозитарную расписку, сообщил Кокс.
Кокс в начале февраля планирует привлечь от IPO в Лондоне и России средства на инвестиционную программу и общекорпоративные цели. Организаторами сделки выбраны UBS, ВТБ Капитал и Citi.
Его предложение будет включать 7,9% казначейских акций компании и обыкновенные акции, предлагаемые его акционерами – Борисом Зубицким, Евгением Зубицким и Андреем Зубицким. Объем предложения акций и расписок при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании.
ОАО "Кокс" – один из крупнейших в России производителей металлургического кокса. Комбинат расположен в городе Кемерово (Кузбасс). Основные виды продукции – литейный кокс, а также бензол и каменноугольная смола. Производственные мощности предприятия – более 3 млн тонн кокса в год. Потребителями продукции коксохимического завода являются практически все ведущие металлургические комбинаты страны.
