Группа «Кокс» объявила о намерении провести первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже, а также на российских РТС и ММВБ.
Инвесторам будут предложены обыкновенные акции компании, а также GDR (соответствует двум акциям). Размещаться будут казначейские акции, а также бумаги, принадлежащие нынешним акционерам компании: депутату Госдумы Борису Зубицкому и его двум сыновьям — гендиректору Промышленно-металлурческого холдинга (ПМХ, управляет группой «Кокс») Евгению Зубицкому и первому замгендиректора ПМХ Андрею Зубицкому.
Объемы предложения, а также сроки предполагаемого размещения компания пока не называет. Ранее ФСФР выдала компании разрешение на обращение за пределами России 25% обыкновенных акций ОАО «Кокс». Citi, UBS Investment Bank и VTB Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок.
Группа «Кокс» является вертикально интегрированной структурой, объединяющей производителей угля, металлургического кокса, железной руды, чугуна и никеля. Крупнейшими предприятиями группы являются ОАО «Кокс», «Тулачермет» и ««Уфалейникель». В 2009 году выручка группы «Кокс» составила 26,99 млрд. руб., показатель EBITDA — 4,6 млрд. руб. Компания планирует использовать средства, полученные в ходе IPO, на реализацию своей инвестиционной программы.
«Предполагаемое первичное предложение представляет собой следующий логический шаг в развитии группы «Кокс» и позволит нам повысить обеспеченность производства собственным сырьем, укрепить вертикально интегрированную производственную цепочку и продолжить повышение операционной эффективности для дальнейшего роста компании», — заявил глава УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий.
