Evraz привлек пятилетний кредит в размере 950 млн долларов

22 ноября 2010, 10:27

«Евраз Груп С.А.» сообщает о подписании структурированного кредита на общую сумму 950 млн долларов США со сроком погашения в 2015 г. Кредит обеспечен уступкой выручки по определенным экспортным контрактам. Маржа к ставке LIBOR устанавливается, исходя из уровня долговой нагрузки «Евраза», и в настоящее время составляет 2,8%.
Компания направит заемные средства на погашение синдицированного кредита, истекающего в 2012 г. Привлечению кредита предшествовал выпуск Компанией в начале ноября пятилетних облигаций на общую сумму 15 млрд рублей. Вследствие мер по удлинению сроков погашения задолженности у «Евраза» не осталось крупных выплат в 2011 и 2012 годах.
Сделка прошла с двукратной переподпиской первоначальной суммы кредита. Кредит был организован и в полном объеме гарантирован группой 14 международных банков. Deutsche Bank AG, ING Bank N.V. и The Royal Bank of Scotland выступили координаторами сделки.
Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником Компании – Gibson Dunn.


МеталлИндекс


Материалы по теме:
31/01/2024Nippon Steel получит кредит в $16 млрд от трех мегабанков Японии для приобретения US Steel
20/12/2023ЕС одобрил помощь Германии в размере €2,6 млрд сталелитейной компании Stahl-Holding-Saar
22/11/2023Fortescue одобрила инвестиции в размере $750 млн в три «зеленых» проекта
26/10/2023Evraz за год не нашел покупателей на рентабельные североамериканские активы
05/10/2023Evraz вновь не публикует финансовую отчетность из-за отсутствия аудитора

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2010/11/22/news_27279.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru