ОК "РусАл" в 2011 году может начать разработку программы рефинансирования долговых обязательств, реструктурированных в 2009 году.
"РусАл очень заинтересован в масштабной программе рефинансирования (в 2011 году), - сказал представитель компании. - Мы полагаем, что "РусАл" будет готов к крупным эмиссиям на рынке долгового капитала, вероятно во втором квартале следующего года".
Возможная структура сделок еще не определена. Разработка программы будет зависеть от конъюнктуры рынка.
При этом "РусАл" не прекращает текущую работу по привлечению финансирования текущей деятельности. В частности, ведутся переговоры с банками-партнерами о привлечении синдицированного кредита для торгового финансирования. Возможно, он будет получен уже в этом году.
Компания также планирует выпуск рублевых облигаций общим объемом 30 млрд руб. и уже зарегистрировала выпуски. Первый транш запланировано разместить до конца 2010 года. Также "РусАл" рассматривает возможность выпуска облигаций в юанях и евробондов. Целевое назначение и объем займов еще не определены, возможно, средства будут также направлены на финансирование торговых операций компании. Кроме этого, компания изучает возможность выпуска конвертируемых облигаций.
Чистый финансовый долг "РусАла" на конец I полугодия составил $12,152 млрд. Компания завершила реструктуризацию долга общим объемом в $16,8 млрд в декабре 2009 года.
