Evraz Group S.A. объявил об определении купонной ставки в размере 9,95% годовых по облигациям серии 02 номиналом 10 млрд рублей и серии 04 номиналом 5 млрд рублей с 5-летней офертой по каждой серии (со сроком обращения 3640 дней каждая серия) (на общую сумму около 490 млн долларов США). Облигации выпущены ООО «ЕвразХолдинг Финанс», дочерней компанией Evraz Group S.A., под поручительство Evraz Group S.A.
Закрытие сделки ожидается 1 ноября 2010 года.
Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. Общая сумма долга при этом не увеличится.
Организаторами размещения выступают ООО «Барклайс Капитал», ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». Соорганизаторами размещения выступают ОАО «Сбербанк России» и ЗАО ЮниКредит Банк.
