ТМК успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01

27 октября 2010, 15:03

ОАО «Трубная Металлургическая Компания», один из крупнейших мировых производителей труб для нефтяной и газовой промышленности, сообщает, что 26 октября 2010 г. на Фондовой бирже ММВБ состоялось дебютное размещение биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей сроком обращения 3 года со ставкой купона 8,85% годовых.
В ходе двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов, совокупный спрос превысил 21 млрд. руб. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%), ввиду высокого спроса на облигации был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9,00-9,40% и 8,85-9,00% соответственно. Размещение состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.
Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий Группы ТМК.
Комментируя размещение, генеральный директор ОАО «ТМК» Александр Ширяев отметил: «Мы удовлетворены результатами дебютного размещения выпуска биржевых облигаций, который был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос значительно превысил объём выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе скорректированного диапазона. Этому результату также способствовала грамотно построенная Организаторами маркетинговая кампания. Дистрибуция выпуска среди столь широкого круга инвесторов стала свидетельством высокого уровня доверия инвестиционного сообщества к кредитоспособности и устойчивости ТМК».

МеталлИндекс


Материалы по теме:
25/01/2022«Норникель» планирует увеличить выпуск никеля в 2022 году
20/01/2022Высокопрочные трубы ОМК успешно прошли проверку на прочность на полигоне Газпрома
10/01/2022Европейские производители алюминия сократили выпуск из-за дорогой электроэнергии на 600 тыс. т в год
20/12/2021Китай снизил выпуск арматуры и катанки в ноябре
08/12/2021«Красный Октябрь» увеличил выпуск плоского проката из нержавеющей стали

Источник: http://www.metalindex.ru/news/2010/10/27/news_26813.html
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Участник рейтинга МЕТАЛЛ TOP10 Рейтинг@Mail.ru