![](/images/emp.gif)
В краткосрочной перспективе производителей марганцевых руд и сплавов ждут весьма урожайные годы, с ростом спроса и цен на эту продукцию. Такие прогнозы – бальзам на душу украинских ферросплавщиков. Однако холодным душем для них может стать обострение конкуренции на внешних рынках.
![](/images/emp.gif)
По объемам глобального потребления марганец занимает четвертое место в мире среди всех металлов, уступая только железу, алюминию и меди. Украина же обладает вторыми по величине запасами марганцевых руд на планете после ЮАР. Но при этом она входит и в число крупнейших импортеров марганцевого сырья, поскольку при соотношении цена/качество ввозить его выгоднее, чем перерабатывать ресурс собственной добычи. Подобный перекос в сторону импорта прослеживается и в сегменте готовых ферросплавов.
![](/images/emp.gif)
Возникает классическая ситуация, когда сапожник ходит без сапог, хотя в данном случае она в значительной мере обусловлена маркетинговой политикой группы "Приват", владеющей разветвленными активами в ферросплавной отрасли как в Украине, так и за рубежом. Жонглируя разницами цен на внешних и внутреннем рынках, она заботится о максимальном получении собственной прибыли, а не о росте национального ВВП. В итоге отечественные ферросплавщики работают сегодня зачастую вполсилы.
![](/images/emp.gif)
По данным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), ежегодный выпуск марганцевых концентратов на Орджоникидзевском и Марганецком ГОКах в последние годы составляет около 2 млн тонн в год при производственной мощности 4,9 млн тонн. Загрузка непосредственно ферросплавных заводов в текущем году несколько выше. В первом полугодии она составляла порядка 80%, но в III квартале упала до 59%. В УкрФА, правда, надеются, что это временное явление, ведь в перспективе объемы переработки марганцевого сырья в сплавы должны увеличиваться. Частично эти надежды основаны на том, что Минэкономики Украины все-таки введет заградительные меры против импорта ферросплавов на внутренний рынок, но в большей мере они связаны с оживлением стального производства в странах-покупателях украинских ферросплавов.
![](/images/emp.gif)
В 2007-2008 годах доля импортных ферросплавов на рынке Украины составляла всего 3-4%, но за один 2009 год она выросла в 10 раз – до 34,5%. В первой половине 2010 тенденцию наплыва сплавов из-за границы удалось притормозить, тем не менее примерно четверть их продаж в Украине все еще приходится на привозной товар. Справедливости ради отметим, что собственно металлургов подобное состояние вещей не очень беспокоит, поскольку импорт ферросплавов – это защита от монополизма Привата. А вот три завода, которые их производят (Никопольский, Стахановский и Запорожский), еще в прошлом году обратились в Минэкономики с просьбой очистить родную землю от иностранных демпингующих конкурентов.
![](/images/emp.gif)
Параллельно приватовские ферросплавщики вместе с УкрФА обивают пороги Министерства торговли США в попытках упразднить антидемпинговую пошлину в размере 163% от таможенной стоимости при импорте украинского ферросиликомарганца на американский рынок. При этом один из основных аргументов просителей сводится именно к тому, что у себя в Украине они работают в условиях полностью либерализованного рынка и никаких преференций со стороны государства не получают.
![](/images/emp.gif)
По оценкам исполнительного директора УкрФА Сергея Кудрявцева, рынок США весьма перспективен, но сейчас практически закрыт для отечественной продукции. Согласно процедуре пересмотра введенной антидемпинговой пошлины в октябре этого года Запорожский завод ферросплавов намерен осуществить пробную поставку ферросиликомарганца на территорию США. На ЗФЗ полагают, что в случае отмены пошлины предприятие сможет продавать за океан до 30-40 тыс. тонн сплавов в год. Но основную ставку отрасль пока делает не на американского покупателя, а на потребителей в Китае и Евросоюзе. В прошлом году из Украины было экспортировано 630 тыс. тонн ферросплавов, или в среднем 77% от объема производства.
![](/images/emp.gif)
Преобладали в этой массе марганцевые сплавы – 91% от общего количества. В структуре отгрузок обращает на себя внимание как раз укрепление позиций украинских производителей в Китае и ЕС. По сравнению со статистикой 2008 года доля первого в закупке украинских ферросплавов выросла с 8% до 12,4%, второго – с 27,3% до 35%. На уровне в 35% сохранилась и доля СНГ (читай – России). Однако там, похоже, экспорт уже достиг своего потолка и рассчитывать на его дальнейшее наращивание не приходится. По данным российской сырьевой компании "ПромАП", уже в 2010 году производители ферросплавов в РФ существенно потеснят чужаков. В частности, доля местного продукта во внутрироссийском потреблении ферросплавов вырастет с 30% до 41%, тогда как доли Украины и Казахстана упадут соответственно с 39% до 31% и с 21% до 17%. Китайские же ферросплавы сегодня вообще выдворены с российского рынка.
![](/images/emp.gif)
Если взглянуть шире, то Китай оказался в ситуации глобального мавра, который сделал свое дело и теперь вынужден уйти. В течение последнего десятилетия в Поднебесной создали гигантскую ферросплавную промышленность, что привело к закрытию многих подобных предприятий в США и Евросоюзе. Однако сейчас сами родители уже не могут прокормить этого ферро-Франкенштейна. За весь 2009 год Китай импортировал около 9 млн тонн марганцевой руды, за первое полугодие 2010 – 6 млн тонн. То есть страна все больше втягивается в зависимость от зарубежных поставщиков, одновременно вымывая руду из других регионов потребления.
![](/images/emp.gif)
По расчетам компании "Металл-Эксперт", дефицит марганцевой руды в мире будет ощущаться до 2012 года. Несмотря даже на то что правительство КНР приняло ряд мер, призванных умерить пыл ферросплавной индустрии. Во-первых, была установлена 20% экспортная пошлина на марганцевые сплавы. Во-вторых, в стране введен более жесткий режим потребления электроэнергии. В-третьих, начался процесс закрытия маломощных ферросплавных предприятий и укрупнения отрасли.
![](/images/emp.gif)
Перезагрузка китайского ферросплавного формата сулит Украине целых две выгоды. С одной стороны, можно надеяться, что даже на слишком перенасыщенную фосфатами украинскую марганцевую руду теперь найдется больше покупателей. И этому уже есть яркое подтверждение: с августа текущего года группа "Приват" начала активные отгрузки в США, на собственный ферросплавный завод Felman Production. С другой стороны – снижается давление Китая и как конкурента украинских ферросплавщиков на тех рынках, где взаимные интересы постоянно пересекались – в Северной Америке и Европе. Только вот расслабляться еще рано.
![](/images/emp.gif)
Нишу, слегка освободившуюся от китайцев, постараются занять в первую очередь индийцы, а за ними и другие желающие. В Индии ферросплавная отрасль сегодня на подъеме. За последнюю пятилетку ее мощности по выплавке выросли вдвое – с 1,6 до 3,25 млн тонн в год. И останавливаться на достигнутом на родине Махатмы Ганди и Лакшми Миттала не собираются. Даже с учетом того, что здесь, как и в Украине, мощности задействованы пока примерно на половину своего потенциала.
![](/images/emp.gif)
Новые предприятия по выпуску марганцевых сплавов возникают и в России с Казахстаном. Первая строит Енисейский ферросплавный завод на 225 тыс. тонн готовой продукции в год (хотя ввод его в эксплуатацию запланирован лишь на конец 2012 года, да и работать он на первых порах будет на привозном сырье). Второй уже к началу 2011 должен запустить Таразский металлургический завод, способный на начальном этапе производить до 100 тыс. тонн марганцевых сплавов за год, а в конечном счете – вдвое больше.
![](/images/emp.gif)
Впрочем, жесткость конкурентной борьбы между ферросплавщиками названных стран во многом будет определяться тем, насколько быстро продолжит прогрессировать выплавка стали на планете. Между ее объемами и спросом на ферросплавы – зависимость самая прямая. Пока подавляющее большинство отраслевых экспертов ожидают в 2011 году стального роста – кто умеренного, а кто и стремительного. По оценкам Eurofer, уровень потребления стали в Евросоюзе сохранится в следующем году на уровне осени 2010. В Азии же, согласно прогнозам Всемирной стальной ассоциации, потребление вырастет в целом на 10-12%, при этом в Китае лишь на 5%, зато в Индии – почти на 14%. На североамериканском рынке упавшее на 40% в прошлом году потребление стали постепенно восстанавливается и в 2010 году должно вырасти более чем на 50%.
![](/images/emp.gif)
В целом же украинские ферросплавщики предполагают общемировой рост потребления стали на уровне 5-7%. Как минимум настолько же в УкрФА хотели бы увеличить объемы экспорта марганцевых сплавов за рубеж. Учитывая же ожидания, что и цены на эту продукцию повысятся (в пределах 8-10% на протяжении 2011 года), дополнительная выручка отечественных ферросплавных заводов будет исчисляться десятками миллионов долларов США.