Evraz Group начинает на этой неделе road-show еврооблигаций на 650 млн долл., сообщает Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.
Презентации стартуют в понедельник, 4 октября, а прайсинг ожидается на следующей неделе, с 11 октября 2010г., говорится в сообщении Reuters.
Срок обращения бумаг - 7 лет, опцион-колл предусмотрен после четырех лет обращения.
Эмитентом является канадская "дочка" Evraz - Evraz Inc. NA Canada, которая намерена привлечь средства для рефинансирования долга перед материнской компанией.
Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и Barclays.
Финансовый директор Evraz Джакомо Байзини сообщил в интервью Reuters в апреле 2010г., что компания может в этом году провести эмиссию облигаций в Европе или Северной Америке и ведет переговоры с банками.
