Rambler's Top100
Сделать стартовой | Добавить в избранноеРегистрация | Заказать услугу
МойМеталлопрокат.ру|Мой ХОТ|Мой спрос
ЛогинПароль
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Яндекс цитирования

Petropavlovsk объявила ценовой диапазон размещения акций железорудной «дочки»

30 сентября 2010, 11:23

Компания IRS, железорудная «дочка» Petropavlovsk, собирается разместить в Гонконге 39% своих акций, рассчитывая привлечь 374—510 млн долл. Таким образом, весь железорудный бизнес Petropavlovsk (на развитие которого как раз и нужны деньги) оценен в 1—1,3 млрд долл.
Компания Petropavlovsk намерена разместить на Гонконгской фондовой бирже 1,325 млрд акций (1,07 млрд новых акций и 255 млн бумаг, принадлежащих акционерам). Ценовой диапазон установлен на уровне 2,2—3 гонконгских доллара на акцию, общий объем размещения оценивается в 2,9—4 млрд гонконгских долларов (374—510 млн долл.). Капитализация компании должна составить 7,46—10,76 млрд гонконгских долларов (950 млн — 1,35 млрд долл.). Книга заявок будет сформирована к 6 октября, а цену размещения назовут 13 октября. Начало торгов запланировано на 14 октября.
Из вырученных денег на развитие железорудной дочерней компании будет направлено 2,35—3,2 млрд гонконгских долларов (302—412 млн долл.). В марте компания уже договорилась о привлечении финансирования со стороны Промышленно-торгового банка Китая в размере 340 млн долл. первой стадии проекта по освоению Кимкано-Сутарского месторождения. Однако компании надо развивать еще Гаринское месторождение, где только на железную дорогу может потребоваться, по оценкам аналитиков, около 600 млн долл. После размещения Petropavlovsk останется основным акционером IRC с долей от 54,3 до 57,5%. Размер доли будет зависеть от реализации опциона. В случае его использования сумма привлеченных средств составит 588,8 млн долл.
«Это разумное решение, потому что в составе Petropavlovsk эти активы вряд ли могут быть оценены так высоко, как в отдельной компании. Выбор гонконгской площадки логичен, поскольку продукция IRC будет в основном поставляться в Китай», — считает Максим Матвеев из ING.
IRC — фактически преемница Aricom, другой железорудной «дочки» британской компании. Aricom в 2003 году была выделена из состава Peter Hambro Mining. В 2007 году, разместив свои акции на AIM LSE, компания привлекла 550 млн долл. Однако уже в 2009 году произошло слияние Peter Hambro Mining и Aricom, новая компания получила название Petropavlovsk.


РБК daily


Материалы по теме:
08/11/2024Alcoa объявила о форс-мажоре по поставкам бокситов через порт Журути из-за заблокированного фарватера
09/10/2024Обратный выкуп акций РУСАЛа "может состояться или не состояться"
08/08/2024Jindal Stainless приобретает оставшиеся 46% акций CSPL
12/04/2024WSA объявила чемпионов по устойчивому развитию стали 2024 года
14/03/2024ArcelorMittal купит 28,4% акций Vallourec примерно за $1 млрд

Версия для печати: http://www.metalindex.ru/news/2010/09/30/news_26334.html?template=23
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции  
© 2000-2024
Рейтинг@Mail.ru