В конце 2009 г. на ФБ ММВБ была зарегистрирована программа привлечения долгового финансирования, состоящая из 5 выпусков биржевых облигаций, на общую сумму 33 млрд руб.
На настоящий момент ММК разместил 3 из 5 выпусков на сумму 23 млрд руб.
23 сентября 2010 г. ММК планирует провести на ФБ ММВБ четвертое размещение биржевых облигаций на сумму 5 млрд руб. Аналитики ожидают, что ставка купона по данному выпуску будет ниже текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
В своем отчете по ММК аналитики банка «Уралсиб» отмечают привлекательность данного выпуска облигаций для потенциальных инвесторов, поскольку помимо достаточно короткого срока обращения и привлекательной ставки доходности ММК, как заемщик, имеет такие преимущества как: низкий уровень долговой нагрузки, высокую эффективность деятельности, значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью, заметное повышение уровня вертикальной интеграции в последнее время.
Данное размещение проводится в рамках стратегии привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA), востребованной на внутреннем рынке.
Реализация данной стратегии уже дает положительные результаты. Так прирост объема производства товарной металлопродукции во 2-м квартале 2010 года к 1-му кварталу 2010 года составил 7%. Увеличение было обеспечено исключительно благодаря росту выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
В период до 2014 года ММК планирует увеличить выпуск стали более чем на 60% благодаря освоению существующих мощностей, завершению строительства проекта ММК-Атакаш и довести долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 50%.
Такие амбициозные планы развития подкреплены последовательным ростом основных отраслей экономики в России, а также тем фактом, что продукция HVA ММК является импортозамещающей, и ее качественные характеристики соответствуют самым высоким мировым стандартам.
