Казахстанский холдинг SAT&Company инвестирует $50 млн в казахскую горнодобывающую компанию ShalkiyaZinc в обмен на 81,39% в ее уставном капитале, согласно инвестиционному соглашению, подписанному 3 августа, говорится в сегодняшнем совместном сообщении компаний.
SAT&Company согласился подписаться на 24,716 млн новых обыкновенных акций ShalkiyaZinc по цене $2,023 за 1 акцию. Данная цена подписки эквивалентна средневзвешенной цене за GDR ShalkiyaZinc, сложившейся за последние 6 месяцев на Лондонской фондовой бирже.
Сделка включают ряд условий. Для ее завершения необходимо, чтобы доля основных акционеров ShalkiyaZinc, владеющих обыкновенными акциями в совокупности в размере 74,45%, была снижена до 13,85%. В свою очередь доля участия акционеров, владеющих GDR этой компании, была снижена с 25,55% до 4,75%. Также необходимо получение отказа властей Казахстана от прав преимущественной покупки, завершение due diligence ShalkiyaZinc до 23 августа текущего года, а также акционеры ShalkiyaZinc должны одобрить сделку на своем общем собрании, которое назначено на 17 сентября.
ShalkiyaZinc намерена направить средства от сделки на погашение значительной части своего долга, в основном по займам казахстанского БТА банка.
Консультантом SAT&Company по сделке выступает Renaissance Capital, консультантом ShalkiyaZinc - Houlihan Lokey.
ShalkiyaZinc владеет полиметаллическим месторождением Шалкия и ГОКом по переработке добытых руд. Кроме того, в ее собственности находится месторождение Талап, программа освоения которого еще не готова.
