ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее ГМК «Норильский никель» или «Компания») сообщает, что 30 июля была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 номиналом 15 млрд. рублей, сроком обращения 3 года (1092 дня) с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,80% до 7,75 % годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ГМК «Норильский никель» в размере 7% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Компания приняла решение об акцепте 73 заявок инвесторов.
По словам Заместителя Генерального директора ГМК «Норильский никель» по экономике и финансам Дмитрия Костоева, размещая биржевые облигации, Компания возвращается на рынок публичных долгов и диверсифицирует кредитный портфель.
«Несмотря на волатильность рынков значительная переподписка и низкая ставка купона еще раз подтверждают статус ГМК Норильский никель как первоклассного эмитента и заемщика, а также уверенность инвесторов в стратегии развития Компании, реализуемой ее менеджментом. Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам, при необходимости, проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ» - отметил Дмитрий Костоев.
По словам соруководителя отдела первичных размещений долговых бумаг и акций ЗАО ИК «Тройка Диалог» Павла Соколова, размещение биржевых облигаций ОАО «ГМК «Норильский никель» вызвало большой интерес со стороны участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком погашения 3 года с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 года.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2010 года. Биржевые облигации включены в котировальный список «А2» ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО ИК «Тройка Диалог».
