"Полюс Золото" и KazakhGold после слияния могут провести листинг в РФ и сделать премиальный листинг на LSE. Об этом в интервью Reuters рассказал гендиректор "Полюса" Евгений Иванов.
Так, бумаги Polyus Gold International впервые в истории могут начать обращаться на российских биржах. При этом возможный выпуск российских депозитарных расписок был признан неэффективным.
Кроме того, после завершения процесса слияния "Полюс Золото" и KazakhGold сохранят стандартный листинг и получат возможность "двигаться в сторону премиального листинга, который предполагает ряд обязательств, включая подчинение определенным английским кодексам", - рассказал Иванов. Речь идет о переходе к ежеквартальной отчетности и изменении структуры совета директоров, большинство в котором должно быть отдано независимым директорам, пояснил он. По словам главы "Полюса", в составе акционеров единой компании бывший мажоритарный акционер "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев, его доля составит менее 10% акций. Еще 10% акций объединенной компании получит "дочка" "Полюс Золото" Jenington. Этот пакет, стоимость которого по проформе оценивается в $1 млрд, может быть использован для увеличения free-float при переходе на премиальный листинг.
В конце июня KazakhGold, 50,1% акций которой принадлежат "Полюсу", объявила о запуске процесса обратного поглощения российской компании, в результате которого KazakhGold приобретет практически весь выпущенный акционерный капитал "Полюс Золота". Предполагается, что "Полюс" проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи, аннулирует ADR, но при этом продолжит торговаться на российских площадках.
Схема сделки позволит создать на базе KazakhGold объединенную компанию с листингом на LSE. Сделка предполагает обмен новых акций и GDR KazakhGold на акции и депозитарные расписки "Полюс Золото".
Каждая акция "Полюс Золото" будет обмениваться на 9,26 GDR KazakhGold, депозитарная расписка "Полюс Золото" - на 4,885 GDR KazakhGold. Коэффициенты обмена рассчитаны исходя из оценки стоимости акции "Полюс Золото" в $48,25 за бумагу, двух депозитарных расписок "Полюса" - в $50,9, GDR KazakhGold - в $5,21 за бумагу.
Процесс обратного поглощения начался 2 июля, когда будет опубликован проспект для сделки и начнется прием заявок от акционеров "Полюса".
