После долгих раздумий Petropavlovsk Plc., видимо, определилась с площадкой и временем для SPO. Размещение компании в Гонконге может состояться уже в мае этого года. Объем SPO пока не определен. Вырученные деньги могут пойти на развитие железорудного бизнеса.
Источник РБК daily, близкий к Petropavlovsk, сообщил, что SPO компании на Гонконгской фондовой бирже пройдет в мае 2010 года. «Если посмотреть на многолетнюю статистику Гонконгской фондовой биржи, то значительное количество размещений традиционно приходится именно на майские дни, — подчеркнул наш собеседник. – Даже такая поговорка есть: sell in may and go away». Объем предложения не определен. Сейчас капитализация компании на Лондонской фондовой бирже составляет 1,81 млрд фунтов стерлингов (2,73 млрд долл.).
В самой компании сроки возможного размещения не комментируют. «Мы пока изучаем интерес рынка к нашим проектам», — подчеркнул председатель совета директоров Павел Масловский. Он добавил, что организаторы SPO также не выбраны, однако, по словам источника, близкого к Petropavlovsk, к размещению будет привлечен тот же инвестбанк, который и раньше помогал компании размещать бумаги.
Напомним, Petropavlovsk в начале 2010 года разместил конвертируемые бонды на 330 млн долл., организатором выступал JP Morgan. Этот же инвестбанк занимался размещением акций Aricom (в 2008 году объединилась с Peter Hambro Mining, в результате чего появилась компания Petropavlovsk). В JP Morgan не смогли оперативно дать комментарий.
Аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский полагает, что Petropavlovsk рассчитывает привлечь деньги под железорудные проекты. Золотодобывающие проекты, находящиеся в развитии («Маломыр» и «Ямал»), не настолько затратны. «Чистый долг Petropavlovsk сейчас небольшой, компания получила хорошие вливания от объединения с Aricom», — подчеркнул эксперт. На развитие железорудного бизнеса на Дальнем Востоке в ближайшие годы Petropavlovsk может потратить до 2,3 млрд долл. На Кимкано-Сутарское месторождение уйдет около 420 млн долл. Если же компания активно возьмется и за Гаринское месторождение, ей придется искать инвесторов. «Только на железную дорогу там может потребоваться порядка 500 млн долл. Это при том, что Petropavlovsk сейчас располагает средствами в объеме около 450 млн долл.», — заявил г-н Сосновский.
Компания и раньше пыталась привлечь инвесторов для развития активов на Дальнем Востоке. В октябре прошлого года Petropavlovsk подписала соглашение с китайской Xuan Yuan Industrial Development Co. Ltd., которая обязалась профинансировать строительство горнометаллургического комплекса.
Мода на Гонконг возникла среди российских компаний лишь в конце прошлого года, когда о желании разместить акции на местной бирже объявила UС Rusal. Ранее председатель совета директоров Petropavlovsk Plc. Питер Хамбро отмечал, что пример Rusal дал его компании повод для размышлений в выборе площадки для SPO. Ожидается, что за Rusal может последовать еще ряд компаний, в частности авиализинговая компания «Ильюшин Финанс», а также «Золото Камчатки», входящее в «Ренову».
