16 и 19 февраля 2010 года состоялась оферта по выпуску процентных неконвертируемых облигаций ОАО «ТМК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 общим объемом пять миллионов штук.
Новая ставка полугодовых купонов на срок один год до погашения выпуска этих рублевых облигаций была установлена на уровне 9,8% годовых, что на дату оферты соответствовало эффективной доходности к погашению 10,05%. Инвесторы сочли новую ставку купона отвечающей кредитному качеству ОАО «ТМК». В результате оферты ТМК обеспечила исполнение обязательств по выкупу у инвесторов 1 984 018 облигаций, при этом наличие рыночного спроса со стороны новых инвесторов позволило оставить выпуск облигаций в обращении в полном объеме.
«Компания традиционно тесно работает со своими инвесторами и ценит их доверие. После успешной реструктуризации большей части своего краткосрочного долга в 2009 и начале 2010 гг. TMK уверенно чувствует себя на российском и международном рынках долговых бумаг. Подтверждением этому служит успешное размещение в феврале 2010 года конвертируемых облигаций Компании на 412,5 млн долларов, а также достаточно высокие текущие котировки трехлетних еврооблигаций TMK, выпущенных в июле 2008 года, соответствующие эффективной доходности к погашению 6-6,5% годовых», – заявил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
