Казахская компания KazakhGold Group Ltd /с августа 2009 г на 50,1 проц принадлежит ОАО "Полюс Золото" / перенесла срок выпуска допэмиссии в пользу Jenington Int /дочерняя компания "Полюс Золота"/ на сумму 100 млн долл до 1 мая 2010 г, говорится в сообщении компании.
Ранее планировалось, что допэмиссия завершится в первом квартале 2010 г. Перенос допэмиссии связан с необходимостью согласования сделки с регулирующими органами.
Кроме того, KazakhGold заключила кредитное соглашение с Jenington на 50 млн долл с целью увеличить оборотный капитал до момента размещения допэмиссии. Привлеченные от размещения средства будут направлены на погашение кредита.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в конце декабря 2009 г Kazakhgold в рамках сделки с "Полюс Золото" по приобретению российской компанией 50,1 проц акций Kazakhgold объявила о выпуске допэмиссии акций в пользу Jenington Int.
В июле 2009 г в адрес Jenington поступили заявки от акционеров Kazakhgold на приобретение 74,84 проц акционерного капитала в рамках сделанного "Полюсом" ранее предложения на приобретение контрольного пакета акций казахстанской компании. Сделки оценивается приблизительно в 265,43 млн долл или 10,13 долл за одну акцию KazakhGold.
ОАО "Полюс Золото" приобретает бумаги KazakhGold в обмен на собственные акции: одна акция казахской компании обменивается на 0,423 акции "Полюса" - всего 5,9 проц акций "Полюса". Одновременно с частичным приобретением Jenington совершит принудительный обратный выкуп 5 проц акций "Полюса" - 85 проц от общего количества акций, используемых в сделке, по цене 20 долл за шт. После чего, у акционеров KazakhGold останутся 0,9 проц акций "Полюс Золота".
Следующим этапом - KazakhGold выпустит дополнительную эмиссию порядка 67 млн акций на 100 млн долл /по цене 1,5 долл за шт/, из которых "Полюс" выкупит как минимум 50,1 проц. Оставшиеся акции будут предложены крупным акционерам казахстанской компании.
Кроме этого, в рамках сделки крупнейший акционер KazakhGold - Gold Lion предоставил акционерный долг в 31 млн долл на выплату купона по еврооблигациям KazakhGold.
KazakhGold – крупнейшая в Кахстане золотодобывающая компания. До настоящего времени ее основной акционер – Gold Lion Holdings Ltd с 41,7 проц /принадлежит семье главы совета директоров Каната Асаубаева/.
"Полюс Золото" - крупнейшая золотодобывающая компания РФ - в прошлом году добыла 1,222 млн унций /38 т/ золота, что на 0,7 проц больше 2007 г. Чистая прибыль "Полюс Золото" по МСФО снизилась в 2008 г на 34,3 проц до 60,4 млн долл, выручка выросла на 25,4 проц до 1,087 млрд долл.
