Гонконгская Cheung Kong (Holdings) Ltd. согласилась приобрести акции UC Rusal на сумму до $100 млн во время IPO компании в Гонконге, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Представитель Cheung Kong лишь подтвердил, что компания собирается приобрести акции, не раскрыв объем предполагаемой сделки, – пишут «Ведомости».
Книгу заявок на покупку акций UC Rusal банки – организаторы IPO открыли 12 января. Всего компания намерена продать 10,81% акций и привлечь $1,89-2,59 млрд. Цену акций планируется определить 22 января. Если Cheung Kong потратит на бумаги $100 млн, может получить 0,4-0,5% UC Rusal.
Бумаги UC Rusal уже согласился купить другой азиатский миллиардер – Роберт Куок (62-е место в списке Forbes, состояние – $7 млрд). Группа его компаний (Kerry Trading Co., Cloud Nine Limited, Twin Turbo Limited) входит в четверку якорных инвесторов сделки и потратит на акции UC Rusal до $20 млн (максимум 0,09% акций). Кроме Куока в четверку входят ВЭБ (3,15% акций, сумма сделки – до $664 млн), фонды NR Investments Натаниэля Ротшильда и Paulson & Co Джона Полсона (оба согласились вложить по $50-100 млн, могут получить до 0,47% акций каждый). Также в IPO планирует принять участие один из крупнейших мировых фондов – BlackRock, говорили ранее сотрудники нескольких банков, готовящих сделку.
В целом спрос на бумаги UC Rusal есть, но в основном от инвесторов, с которыми компания договаривалась заранее, говорит сотрудник одного из банков, находящихся сейчас в роуд-шоу вместе с UC Rusal. Он ожидает, что компания может разместить бумаги исходя из стоимости всего холдинга в $20 млрд.
Представитель UC Rusal от комментариев отказался.
Справка:
Cheung Kong – один из крупнейших холдингов Гонконга. У него есть несколько крупных девелоперских и инфраструктурных проектов, сеть отелей; он инвестирует в телекоммуникационный сектор и науку. Его основатель и председатель совета директоров – Ли Ка-шинг. 81-летний бизнесмен считается богатейшим человеком в Восточной Азии и занимает 16-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes (состояние оценивается в $16,2 млрд).
