 Бюро экономических исследований в области сельского хозяйства, недропользования и энергетики при Правительстве Австралии (ABARE) опубликовало на этой неделе свой новый прогноз по состоянию мирового рынка никеля и ценам на него в 2009-2010 гг. Согласно прогнозам экспертов этой организации, средняя цена на никель в 2009 г должна упасть на 30,9% до 14596 USD/т (-1,01% к сентябрьской оценке) и вырасти в 2010 г на 26,7% до 18500 USD/т (-2,63% к сентябрьской оценке) соответственно. Мировое производство рафинированного никеля снизится в 2009 г на 12,4% до 1,223 млн т, а потребление сократится на 9,47% до 1,157 млн т. Таким образом, в этом году на рынке никеля образуется внушительный избыток в размере 66000 т, что, тем не менее, значительно ниже предыдущего прогноза ABARE в 92000 т (на эту тему см. тж. архив недавних новостных и обзорных материалов МеталлИндекс.Ру). Уровень коммерческих запасов вырастет к концу 2009 г на 42,6% (!) (по сравнению с концом 2008 г) до 221000 т. Выраженные в эквивалентном периоде потребления, запасы подскочат на 57,1% до 9,9 недель (!) - впечатляющая цифра, однако существенно меньше, чем предыдущая оценка ABARE. В 2010 г мировое производство рафинированного никеля должно вырасти в 2010 г на 7,7% до 1,317 млн т, а спрос на него повысится на 12,3% до 1,299 млн т. Таким образом в следующем году рынок будет намного более сбалансированным - избыток составит лишь 18000 т, и это в значительной мере обусловит восстановление цен на этот металл. Запасы на конец 2010 г прогнозируются на уровне 239000 т. Выраженные в эквивалентном времени потребления, запасы снизятся на 3,03% до 9,6 недель. Добыча никеля (видимо, производство никеля в концентратах и рудах, являющихся товарной продукцией - прим. ред.) должна упасть в 2009 г на 18% до 1,22 млн т, однако в 2010 г данный показатель отыграет 11%, составив 1,3 млн т.
Что касается только австралийского рынка никеля, то здесь производство рафинированного металла снизилось в 2009 г (здесь и далее применительно к Австралии указывается только фин. год, который заканчивается 30 июня) на 8,26% до 111000 т. В 2010 г данный показатель вырастет на 9% до 121000 т. Добыча никеля в Австралии снизилась в 2009 на 2,63% до 185000 т, а в следующем году падение составит 15,1% до 157000 т. Производство никеля в виде богатых полупродуктов (например, смешанных гидроксидов) снизилось в Австралии в 2009 г на 53,3% до 21000 т, при этом в 2010 г данный показатель упадет на 19% до 17000 т (огромный удар по производству полупродуктов был нанесен со стороны компании BHP Billiton, которая закрыла свой мегапроект Ravensthorpe).
В своих комментариях к прогнозу, специалисты ABARE отмечают, что недавний рост цен на рынке никеля в основном был связан с наращиванием запасов этого металла китайскими производителями нержавейки, которые надеются на восстановление реального спроса на этот металл в будущем за счет быстрого восстановления мировой экономики (более быстрого, чем ранее ожидалось). В значительной степени это аккумулирование запасов стало возможным благодаря пресловутому антикризисному пакету, который значительно облегчил доступ к заемным средствам и увеличил бюджетные расходы. Указанный фактор продолжит стимулировать спрос на нержавейку на внутреннем рынке в КНР. Тем временем, специалисты ABARE отмечают, что колебания цен на никель значительно снизились в последнее время благодаря китайскому производству так наз. никелистого чугуна (НЧ); данный сегмент служит своего рода демпфером. Как только цена на никель начинает сильно "задираться" выше 16000 USD/т, производители быстро наращивают объемы производства.
ABARE уверено, что "перекос" баланса на мировом рынке никеля в сторону накопления избытка сохранится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Мировое потребление никеля значительно снизится в 2009 г, особенно в странах с развитой экономикой. Особенно резким сокращение спроса будет в США, ЕС и Японии. Рост видимого потребления никеля в Китае, который за первые 9 месяцев 2009 г составил 16%, оказался недостаточен для того, чтобы компенсировать отрицательный вклад развитых стран. Главным ингибитором мирового спроса в этом году явилось резкое снижение активности в таких секторах, как производство потребительских товаров длительного пользования, автопром, строительство промышленных объектов и пр. Все это нанесло удар по рынку нержавеющей стали, и, как следствие, по потреблению никеля. Тем не менее, в 2010 г, по мнению ABARE, следует ожидать значительного восстановления спроса на никель благодаря наращиванию темпов мирового экономического роста, а также, ни в последнюю очередь, благодаря быстрому расширению сектора химического и нефтехимического производства в КНР, на который приходится значительная часть рынка потребления нержавеющей стали. Рост потребительского спроса в Поднебесной, а также продолжение инфраструктурного развития за счет выделяемых правительством средств, будет стимулировать спрос на никель в следующем году. Восстановление активности в США и ЕС приведет к некоторому восстановлению спроса на никель за пределами Китая.
Что касается добычи и производства никеля, то уже во втором полугодии многие компании начали возвращать свои мощности обратно в работу. В 2010 г наращивание добычи продолжится, поскольку цена на этот металл сохранятся на достаточно высоком уровне. Ввод в строй ряда новых проектов в 2010 г также внесет свой вклад в рост мирового производства. В число наиболее крупных из них входят Goro (мощностью 60000 т/год) компании Vale Inco, Ramu (31150 т/год) и Onca Puma (58000 т/год), причем первые два из них основаны на технологии HPAL (кислотное автоклавное выщелачивание высокого давления). Отраслевые эксперты с огромным интересом наблюдают за этими проектами, поскольку опыт показывает, что гидрометаллурги "хлебнули горя" с латеритовыми проектами в новейшей истории (на эту тему см. тж. архив недавних новостных и обзорных материалов МеталлИндекс.Ру). С другой стороны, в последнее десятилетие основную "кашу" с подобными проектами в Австралии заварили новички в этой отрасли, тогда как хозяин проекта Goro является очень опытным и высокотехнологичным производителем никеля.
|
|
