Вчера UC Rusal должна была завершить подписание соглашений о реструктуризации своего долга с банками-кредиторами. Но из-за технических проблем произошла задержка. Удастся ли их устранить, должно стать известно сегодня. От успеха переговоров с кредиторами зависит, успеет ли Rusal провести IPO на Гонконгской фондовой бирже до конца года. Комитет по листингу биржи вчера рассматривал заявку Rusal, но вынесение окончательного решения перенесено на неделю. Так что время у Rusal есть.
До старта IPO Rusal рассчитывает завершить реструктуризацию долга, который составляет около 16,8 млрд долл., из них около 7,4 млрд долл. приходится на западные банки. Как заявлял на прошлой неделе телеканалу Bloomberg председатель совета директоров Rusal Виктор Вексельберг, соглашение с кредиторами необходимо подписать до 26 ноября. Однако вчера завершить реструктуризацию не удалось. «Вопрос исключительно технический, — заверил источник РБК daily, близкий к процессу. — Принципиальные договоренности достигнуты, и большинство банков уже подписали документы». По его словам, оставшиеся подписи могут быть получены сегодня. «В самом крайнем случае в понедельник», — добавил он.
Между тем именно вчера Гонконгская фондовая биржа (HKEX) должна была рассмотреть заявку UC Rusal на получение листинга на бирже. «Соответствующее слушание в комитете по листингу прошло, но окончательного решения не принято», — рассказал источник, знакомый с ходом подготовки IPO алюминиевой компании. По его словам, комитету потребуется дополнительное время на изучение документов Rusal. «Возможно, следующее заседание комитета состоится на следующей неделе», — отмечает он. С представителями HKEX вчера связаться не удалось.
В самой UC Rusal от комментариев на эту тему отказались. Впрочем, несколько банкиров, близких к готовящемуся размещению акций компании, отмечают, что задержки не помешают успеть провести IPO до конца года. «Думаю, ко второй половине декабря точно успеем», — отметил один из них.
Напомним, что Rusal рассчитывает привлечь до 3 млрд долл., разместив на Гонконгской бирже допэмиссию новых акций, составляющую около 10% капитала компании. Свое согласие на покупку акций Rusal в ходе IPO уже дал ВЭБ. Банк намерен приобрести около 3% алюминиевой компании, направив на эти цели средства, заработанные в ходе размещения Фонда национального благосостояния. «Мы заинтересованы, чтобы Rusal урегулировал все свои финансовые вопросы и вышел из кризиса. Частные инвесторы увидят, что мы поддерживаем эту сделку, и это хороший сигнал», — пояснял ранее такой шаг министр финансов РФ Алексей Кудрин.
