Срок IPO крупнейшей алюминиевой компании мира сдвигается - пока только на неделю. Но банки - участники размещения уже подготовили свои оценки компании: в среднем получается 20-26 млрд долларов.
Планировалось, что в четверг Гонконгская биржа рассмотрит заявку на листинг акций РУСАЛа, а банки - организаторы сделки разошлют клиентам свою оценку этой компании, говорят сотрудники инвестбанков.
Уже 23 ноября должен был начаться премаркетинг сделки (встречи с инвесторами проводят представители банков) в Гонконге, а потом и в Европе. Но график IPO ОК «РУСАЛ» изменился, рассказали сотрудники нескольких банков, участвующих в подготовке сделки, и источник, близкий к алюминиевому холдингу.
Выяснилось, что публикация отчетов намечена на 27 ноября, а старт премаркетинга - на 30 ноября. Инвестбанкиры и два близких к компании источника объяснили, что Гонконгская биржа перенесла рассмотрение заявки ОК РУСАЛ на 26 ноября. Кроме этого, РУСАЛ не успел к 19 ноября подписать с кредиторами соглашение о реструктуризации долгов (16,8 млрд долларов).
Дедлайн по реструктуризации - тоже 26 ноября, передало вчера агентство Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров РУСАЛа Виктора Вексельберга.
