Компания MMK ATAKAS METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S (ММК Атакаш), турецкая проектная компания, заключила соглашение о комплексном долгосрочном финансировании строительства интегрированного металлургического комплекса в Турции и объектов соответствующей инфраструктуры (Проекта).
Расчетная мощность Проекта составляет 2,3 млн тонн плоского металлопроката в год для поставок на внутренний и экспортный рынки. Реализация Проекта началась в октябре 2007 г.; его завершение ожидается к концу декабря 2010 г.
Комплекс финансирования включает:
кредит с покрытием SACE, итальянского экспортного кредитного страховщика, в размере 384 млн евро, организованный BNP Paribas, SACE, Королевским Банком Шотландии и застрахованный SACE, для финансирования контракта на поставку основного оборудования с Danieli & C. Officine Meccaniche SpA (Италия) и связанных с финансированием затрат;
коммерческий кредит размером 450 млн долларов США, организованный банками Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (62%) и Türkiye Is Bankası A.Ş. (38%) и кредит на оборотный капитал в размере 60 млн долларов США, организованным банками Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (50%) и Türkiye Is Bankası A.Ş. (50%), для финансирования прочих капитальных вложений и затрат Проекта.
Реализация Проекта продвигается в соответствии с графиком строительства, несмотря на глобальный спад в металлургической отрасли и сложные условия привлечения финансирования на финансовых рынках. Несмотря на то, что реализация многих проектов в металлургии приостанавливалась или прекращалась, спонсоры Проекта – ОАО «ММК» (Россия) и группа Atakaş (Турция) – направили все необходимые ресурсы и усилия на достижение целей Проекта. Организаторы финансирования работали в условиях финансового кризиса, и совместно с SACE SpA им удалось успешно завершить работу по организации финансирования, которое характеризуется комплексным пакетом обеспечения. Проведена полная проверка соответствия Проекта требованиям влияния на окружающую среду и социального влияния в соответствии со стандартами IFC/Мирового банка и под наблюдением SACE.
Юридическими консультантами организаторов выступили Clifford Chance Europe LLP и Pekin&Pekin. Norton Rose и Hergüner Bilgen Özeke оказывали юридическую поддержку компании MMK Атакаш и спонсорам.
