30 октября 2009 года была закрыта книга приема заявок на приобретение дебютного выпуска биржевых облигаций ОАО «НЛМК» серии БО-05 номиналом 1000 рублей каждая (общий объем серии 10 млрд. руб.), сроком обращения 1092 дня (3 года).
Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 16,211 млрд. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 10,75 % годовых, что стало самым низким значением среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения 3 года с момента открытия рынка для первичных размещений весной этого года.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по Биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении Биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 03 ноября 2009 года.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог.
