Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» принял решение о выпуске пяти серий биржевых облигаций на общую сумму 6 млрд рублей, а также утвердил проспект и организатора выпуска. Размещение биржевых облигаций позволит «Мотовилихинским заводам» снизить стоимость кредитного портфеля.
По решению Совета директоров объем выпусков первых трех серий биржевых облигаций составит 1 млрд рублей, объем выпусков четвертой и пятой серии – по 1,5 млрд рублей.
Номинальная стоимость облигаций всех серий составляет 1000 рублей. Все выпуски предусматривают полугодовые купоны и погашение облигаций по номиналу на 1092-ой день после размещения.
Организатором выпуска утвержден Газпромбанк (ОАО), как один из наиболее опытных участников рынка облигаций.
Облигации будут размещаться на Фондовой бирже ММВБ.
Сергей Рогов, преседатель Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
- Биржевые облигации – эффективный и доступный в сегодняшних условиях инструмент оптимизации кредитного портфеля, за счет «удлиннения» сроков кредитных заимствований до трех лет, замены более дорогих заимствований в кредитном портфеле и «высвобождения» банковских лимитов.
Мы полагаем, что облигации ОАО «Мотовилихинские заводы» смогут заменить краткосрочные банковские кредиты, а также более четко спрогнозировать в бюджете на 2010-2011гг. эффективные инвестиционные расходы, в том числе для выполнения государственных и детальных экспортных контрактов, предложить покупателю новую продукцию, увеличить производительность труда.
