Совет директоров ОАО «Полиметалл» принял решение о размещении 3-летних облигаций на 5 млрд. рублей. Компания намерена разместить 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая по открытой подписке.
Средства планируется направить на погашение части текущей задолженности по банковским кредитам. Ставка купона будет определена в процессе маркетинга. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и/или по усмотрению компании.
Также совет директоров принял решение о дополнительной эмиссии 84,375 млн. акций по закрытой подписке для совершения сделок. Уставный капитал «Полиметалла» в настоящее время состоит из 315 млн. акций. Таким образом, объем допэмиссии составляет 26,8% от размещенного капитала компании.
Компания размещает до 7,5 млн. акций для приобретения 89,6% уставного капитала ЗАО «Артель старателей „Аякс“» (консолидирует 100% ЗАО), до 10 млн. акций — для приобретения 100% долей ООО «Рудник Кварцевый», до 66,875 млн. акций — в пользу ОАО «Полиметалл УК», а также среди действующих акционеров «Полиметалла», которые захотят воспользоваться преимущественным правом выкупа бумаг. Компания планирует завершить эмиссию в ноябре 2009 года.
