 Бюро экономических исследований в области сельского хозяйства, недропользования и энергетики при Правительстве Австралии (ABARE) опубликовало на этой неделе свой новый прогноз по состоянию мирового рынка никеля и ценам на него в 2009-2010 гг. Согласно прогнозам экспертов этой организации, средняя цена на никель в 2009 и 2010 гг должна составить 13277 USD/т (-37,1% к 2008 г) и 16000 USD/т соответственно. Мировое производство рафинированного никеля снизится в 2009 г на 15,3% до 1,183 млн т, а потребление сократится на 8,14% до 1,174 млн т. Таким образом, в этом году на рынке никеля образуется небольшой избыток в размере 9000 т. Уровень коммерческих запасов вырастет к концу 2009 г на 5,81% (по сравнению с концом 2008 г) до 164000 т. Выраженные в эквивалентном периоде потребления, запасы увеличатся на 15,9% до 7,3 недель. В 2010 г мировое производство рафинированного никеля должно вырасти на 8,9% до 1,288 млн т, а спрос на него повысится на 9,7% до 1,288 млн т. Таким образом в следующем году рынок полностью будет сбалансирован, и это в значительной мере обусловит восстановление цен на этот металл. Запасы на конец 2010 г прогнозируются на уровне 163000 т. Выраженные в эквивалентном периоде потребления, запасы снизятся на 9,59% до 6,6 недель. Добыча никеля (видимо, производство никеля в концентратах и рудах, являющихся товарной продукцией- прим. ред.) должна упасть в 2009 г на 13% до 1,3 млн т, однако в 2010 г данный показатель немного вырастет до 1,4 млн т.
Что касается только австралийского рынка никеля, то здесь производство рафинированного металла должно снизиться в 2009 г (здесь и далее применительно к Австралии указывается только фин. год, который заканчивается 30 июня) на 13,2% до 105000 т. В 2010 г данный показатель вырастет на 4,76% до 135000 т. Добыча никеля в Австралии должна снизиться в 2009 и 2010 гг на 6,84% и 23,7% до 177000 млн т и 135000 т соответственно. Производство никеля в виде богатых полупродуктов (например, смешанных гидроксидов) снизится в Австралии в 2009 г и 2010 г на 53,3% и 23,8% до 21000 т и 16000 т соответственно (огромный удар по производству полупродуктов был нанесен со стороны компании BHP Billiton, которая закрыла свой мегапроект Ravensthorpe).
В своих комментариях к прогнозу, специалисты ABARE отмечают, что недавний рост цен на рынке никеля в основном был связан с позитивными ожиданиями инвесторов, которые надеются на восстановление реального спроса на этот металл во втором полугодии 2009 г, а также на дальнейшее сокращение его производства. Насколько никелю удастся удержать отвоеванные позиции, будет во многом зависеть от ожиданий участников рынка в отношении будущего спроса и предложения. Во втором полугодии средняя цена, по прогнозам ABARE, должна составить порядка 15000 USD/т благодаря улучшению общемирового экономического климата и некоторому восстановлению физического спроса. Тем не менее, аналитики ABARE признают, что если положительные ожидания не оправдаются, то ситуация может развиваться и по плохому сценарию, и цены на никель в таком случае могут заметно откатиться от текущих значений, что приведет к куда более низкому среднему уровню за второе полугодие. В то же время более резкое восстановление спроса может привести к тому, что цены окажутся выше указанного прогноза. В 2010 г ожидается заметное восстановление спроса на никель, которое приведет к росту цен на него. Тем не менее, ABARE опять-таки указывает на условность своего прогноза, поскольку многое будет зависеть от того, насколько быстро предприятия по добыче и производству никеля смогут расконсервировать простаивающие мощности. Если это будет происходить более быстро, чем ожидалось, что цены могут оказаться ниже прогнозируемых, и наоборот, слишком медленное восстановление производства может привести к сокращению коммерческих запасов и росту цен.
Мировое потребление никеля значительно снизится в 2009 г, особенно в странах с развитой экономикой. В таких странах/регионах, как США, Япония и ЕС27 в общей сложности спрос на никель рухнул за первые 2 месяца 2009 г более чем на треть (здесь и далее все изменения отнесены к соотв. периоду предыдущего года, если иное не указано явно), при этом во всем мире снижение составило порядка 25%. Главным ингибитором спроса явилось резкое снижение активности в таких секторах, как производство потребительских товаров длительного пользования, автопром, строительство промышленных объектов и пр. Все это нанесло удар по рынку нержавеющей стали, и, как следствие, по потреблению никеля. Даже в Китае спрос на никель заметно снизился (порядка 7%), хоть и не в такой степени, как в остальном мире. Тем не менее, по прогнозам ABARE, в 2010 г следует ожидать постепенного восстановления спроса благодаря (предполагаемому) выходу мировой экономики из кризиса. Потребление никеля в следующем году заметно вырастет в Азии, и более умеренно - в Европе и Америке. ABARE отмечает, что несмотря на резкое падение цен на никель в 2009 г, многие производители нержавейки из тех, что сместили акцент на выпуск сортов продукции с низким содержанием никеля, не вернулись обратно к прежнему состоянию и до сих пор выпускают больший объем серий 200 и 400, чем ранее. Если подобная тенденция сохранится в краткосрочной перспективе, то рост потребления никеля может оказаться куда более ограниченным, по мнению ABARE - особенно это касается стран ОЭСР. В некоторых областях применения благодаря падению цен произошло обратное замещение, и аустенитные сорта нержавейки вновь стали "фаворитами", однако это имело место далеко не везде. Потребление никеля в Азии, как ожидается, вырастет в 2010 г примерно на 10% благодаря восстановлению экономического роста.
Добыча никеля значительно снизится в 2009 г, поскольку большое число ГОКов и рудников с совокупной мощностью порядка 250000 т/год по никелю было выведено из работы с августа 2008 г в связи со снижением цен на этот металл. Практически все крупные производители никеля в России, Канаде, Австралии, Индонезии и Новой Каледонии пострадали в той или иной степени от закрытия добывающих предприятий или сокращения объемов добычи на них. Ниже приведены более подробные данные по сокращению/остановке производства на ряде никелевых рудников и ГОКов в следующем формате: название предприятия/компания-владелец/страна/оцениваемое сокращение мощности в связи с частичным или полным остановом, т в год:
Ravensthorpe/BHP Billiton/Австралия/50000
Various/Norilsk/Австралия/35000
Falcondo/Xstrata/Доминиканская Республика/29000
Doniambo/SLN/Новая Каледония/20000
Various/_/Китай/20000
Уфалейникель/Уфалейникель/Россия/15000
Loma de Niquel/Anglo American/Венесуэла/15000
Munali/Albidon/Замбия/10000
Craig, Thayer Lindsay/Xstrata/Канада/8200
Avebury/OZ Minerals/Австралия/8000
Copper Cliff/Vale/Канада/8000
Trojan, Shanghai/Bindura/Зимбабве/8000
Berong/Toledo Mining/Филиппины/6000
Sudbury/Vale/Канада/5000
Talvivaara/Talvivaara Mining/Финляндия/5000
Hitura/Belvedere/Финляндия/2500
Radio Hill/Fox Resources/Австралия/1500
Lockerby/First Nickel/Канада/500
Тем не менее, в 2010 г добыча начнет постепенно возрастать благодаря умеренному росту цен на никель. Что касается производства рафинированного никеля, то здесь сокращение мирового показателя будет еще более резким, чем добычи. Рафинировочные заводы в таких странах, как Украина, Доминиканская Республика и Финляндия в недавнем прошлом закрывались или значительно урезали объемы производства. В Канаде, Японии и России производство рафинированного металла также заметно упадет в 2009 г. В 2010 г, тем не менее, выпуск металлического никеля заметно восстановится благодаря росту цен на него.
Конкретно в Австралии, добыча никеля резко снизится в 2009 г, поскольку падение цен на него привело к тому, что с середины 2008 г добывающие мощности совокупным объемом около 100000 т/год по никелю были выведены из эксплуатации в этой стране. В 2010 г последствия всего этого будут еще более ощутимы, когда сокращение добычи составит порядка 24% (!). Производство рафинированного никеля также заметно упадет в Австралии за 2009 г, что во многом объясняется реконструкцией плавильного завода Kalgoorlie (на эту тему см. тж. архив недавних новостных и обзорных материалов МеталлИндекс.Ру). Тем не менее, в 2010 г производство рафинированного никеля в Австралии продемонстрирует заметный рост: несмотря на упомянутое падение добычи, сырья будет достаточно для того, чтобы обеспечить это восстановление. Тем не менее, полностью производство рафинированного металла не сможет восстановиться до тех пор, пока добыча вновь не начнет расти - в этом заключается сдерживающий фактор недостаточных поставок сырья.
|
|
