ОК «РУСАЛ» может реструктурировать долг перед иностранными банками на 7,4 млрд долларов на более выгодных условиях, чем привлекают деньги ArcelorMittal и Rio Tinto. Компания договаривается с банками о продлении кредитов по ставке не выше LIBOR + 6-7%.
Компания четвертый месяц не платит кредиторам. С их санкции выплаты в очередной раз заморожены до 28 июля - на период переговоров о реструктуризации долгов. Менеджмент РУСАЛа объявлял, что условия будут одинаковыми для более чем 70 иностранных банков. Им компания должна 7,4 млрд долларов, еще 2,1 млрд долларов - российским банкам, 4,5 млрд долларов - ВЭБу, 2,8 млрд долларов - своему совладельцу Михаилу Прохорову.
Как стало известно газете «Ведомости», стороны согласовывают шкалу платежей, которая будет привязана к соотношению долга к EBITDA на весь период действия соглашения (до 10 лет), говорят сотрудники нескольких иностранных банков. В начале действия соглашения ставка может быть зафиксирована на максимальном уровне - LIBOR + 7%, сказал один банкир. По информации другого, переговоры уже идут по уровню LIBOR + 6%. По мере выплаты долга и роста EBITDA (из-за программы снижения издержек и увеличения цен на алюминий) ставка будет снижаться и может достичь LIBOR + 3%, говорят они.
Проценты будут начисляться сразу же, но платить их РУСАЛ сможет через некоторое время, продолжает один из банкиров. В любом случае эти условия не окончательные, переговоры идут почти каждый день, замечает он. Банкам некуда деваться: либо списывать долг, либо реструктурировать, резюмируют банкиры. По их мнению, переговоры могут продлиться еще несколько недель, но согласие будет достигнуто.
