Совет директоров британской компании Highland Gold Mining (HGM), ведущей добычу золота в России, за $105 млн продает ООО "Золоторудная компания "Майское" (ЗК Майское), российской компании, владеющей лицензией на добычу драгметалла на месторождении Майское на Чукотке.
Как говорится в сообщении HGM, покупателем выступает группа компаний, среди которых ОАО "Полиметалл", и ни одна из которых не связана с директорами HGM или ее основными акционерами. Непосредственно "Полиметалл" приобретает у HGM 9-процентную долю в уставном капитале ЗК Майское за $13,3 тыс. Остальные 91% в уставном капитале ЗК Майское, как отмечается в сообщении "Полиметалла", приобретены четырьмя российскими частными компаниями, не связанными ни с "Полиметаллом", ни с Highland Gold, за $134,480тыс.
Кроме того, сообщает "Полиметалл", вся сумма внутрикорпоративных займов, полученных ЗК Майское от HGM и ее аффилированных компаний, была переуступлена третьей стороне, не связанной с "Полиметаллом", за $24,852 млн. ЗК Майское также имеет задолженность по кредиту перед Номос-Банком в $80 млн. Таким образом, общая стоимость приобретения актива составила $105 млн. Сделка была закрыта 28 апреля 2009 года.
"Полиметалл" и соинвесторы договорились рекапитализировать "ЗК Майское" и внести в его уставный капитал $104,852 млн пропорционально их долям участия (таким образом, "Полиметалл" внесет около $9,436 млн). Эта сумма будет направлена на погашение кредита перед Номос-банком и внутрикорпоративных займов. "Полиметалл" согласен при получения одобрения выкупить 91-процентную долю в активе за $95,55 млн денежными средствами, или 15,925 млн обыкновенных акций "Полиметалла", плюс выплату корректировки денежными средствами, связанной с рекапитализацией. Способ оплаты выберут соинвесторы. Об этих условиях компании договорились еще до заключения сделки, подписав соответствующее соглашение. Однако сначала эти условия должен одобрить совет директоров "Полиметалла".
В сообщении отмечается, что возможная сделка по приобретению 91-процентной доли подразумевает получение контроля над стратегическим месторождением компанией с иностранным участием, поэтому помимо одобрения ФАС требует одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Месторождение Майское было приобретено Highland Gold Mining в 2003 году. Убытки от деятельности Майского составили $6 млн в финансовом году, закончившемся 31 декабря 2007 года и в последнем на сегодняшний день полном отчетном финансовом периоде. Как говорится в сообщении HGM, во 2-м квартале 2008 года было подготовлено ТЭО проекта, предполагаемая стоимость которого составила $500 млн. Однако вскоре после получения ТЭО было решено сократить объем работ на проекте и провести его детальный анализ в нынешних экономических условиях. Именно после детального анализа совет директоров HGM и пришел к выводу, что продажа объекта за $105 млн в интересах компании.
Балансовая стоимость активов Майского (без аудиторского подтверждения) составила на 31 декабря 2008 года $210 млн. Ожидается, что убытки от обесценения составят примерно $110 млн, и это будет признано как результат по этой сделке. Майское является одним из 5 крупнейших в России месторождений золота. Майское было открыто в 1972 году и активно разведывалось в 1974-1986 гг. В соответствии Кодексом JORC Минеральные ресурсы Майского месторождения, расположенного на Чукотке, по JORC оцениваются в 19796 млн тонн руды, содержащей 232,768 тонны золота (7,48 млн тройских унций). Между тем аудированной оценки запасов Майского по JORC не сделано. Наиболее позднее ТЭО, утвержденное ГКЗ в2002 году, оценивает запасы в 22,7 млн тонн руды с запасами золота 248 тонн. "Полиметалл" планирует выполнить оценку запасов и пересмотреть ТЭО в 1-м квартале 2010 года, в 3-м квартале возобновить строительные работы на площадке и в 4-м квартале 2011 года начать производить концентрат.
